Femsa amplía su deuda a 2050 por 2,500 mdd

Femsa informó este jueves de una nueva colocación de deuda por 700 millones de dólares como parte de la reapertura de su bono senior con vencimiento al 2050, con lo que suman 2 mil 500 millones de dólares emitidos desde enero.

En un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa indicó que la colocación es una emisión adicional a los mil 500 millones de dólares en notas senior con cupón de 3 mil 500 por ciento con vencimiento en 2050 que se emitió el pasado 16 de enero del 2020, y los 300 millones de dólares emitidos en la reapertura llevada a cabo el 12 de febrero del 2020.

"Las nuevas notas serán consideradas parte de la misma clase que las notas iniciales y las notas de re-apertura, incrementando el monto total a dos mil 500 millones de dólares. Las nuevas notas se fijaron a un precio de 102.620 para generar un rendimiento implícito de 3.358 por ciento", aclaró fomento Económico Mexicano.

Refieren que los recursos obtenidos serán utilizados para propósitos corporativos en general, mejorando nuevamente el costo de financiamiento de Femsa.

La empresa notificó el pasado 22 de junio que el COVID-19 le ha ocasionado un menor tráfico en sus unidades de Oxxo y Oxxo Gas, así como cierres temporales de algunos puntos de venta, además de afectaciones por tipo de cambio y debilidad de las monedas en los mercados de Centro y Sudamérica, donde también opera.