Monterrey

Refinancía la cementera GCC deuda por 260 mdd

Las mejores condiciones de este proceso, mejoran su perfil financiero.
Redacción.
26 junio 2017 10:23 Última actualización 26 junio 2017 11:25
[Cementos Moctezuma informó que el descenso en sus ventas es debido a la contracción del sector de la construcción. / Bloomberg]

[Bloomberg]

Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) señaló que el pasado viernes concluyó la emisión de notas preferentes no garantizadas (Senior Unsecured Notes) por una cantidad total de 260 millones de dólares, cuyos recursos utilizará para refinanciar deuda.

La empresa agregó que esta colocación se realizó en Estados Unidos y otros mercados extranjeros, se hizo a una tasa de interés de 5.250 por ciento anual y con fecha de vencimiento del 23 de junio de 2024 .

“Los recursos obtenidos de la emisión de las Notas se utilizaron para liquidar las notas que GCC tenía vigentes con cupón de 8.125 por ciento y vencimiento el 8 de febrero de 2020, a través de una oferta de compra que concluyó el día de hoy, y con un depósito para liquidar el próximo 27 de junio las notas no redimidas en la oferta de compra”, detalló la cementera.

“La nueva emisión recibió una calificación de BB por Standard & Poor’s y de BB por Fitch Ratings”, indicó.

Comentó que esta emisión contó con la participación de Citigroup Global Markets Inc., BBVA Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., en su carácter de Joint Bookrunning Managers, y tuvo un importante nivel de aceptación entre los inversionistas, ya que participaron más de 100 fondos internacionales de inversión y se recibieron solicitudes por aproximadamente mil millones de dólares, representando una sobre-suscripción de 3.5 veces.

“El 74 por ciento de la demanda provino de inversionistas en Estados Unidos de América y Canadá, 13 por ciento de Europa y 13 por ciento de América Latina”, comentó.

Las mejores condiciones obtenidas como resultado de la emisión de las Notas y la liquidación de las Notas 2020, fortalecen el perfil financiero de GCC y apoyan el crecimiento sostenido de la compañía.