Cemex emitió ayer un aviso de redención respecto a la totalidad de sus notas senior garantizadas con cupón de 4.750 por ciento y vencimiento en 2022 por un monto total de 400 millones de euros (mde).
La cementera informó a la Bolsa de Valores que las notas serán redimidas en su totalidad el 11 de enero de 2018.
Las notas, colocadas en la Bolsa de Valores de Irlanda, fueron emitidas en septiembre de 2014 por 400 millones de euros y pagan una tasa de interés de 4.75 por ciento.
La compañía no detalló cuál es el saldo pendiente del bono que planea pagar, el cual está garantizado por varias de sus subsidiarias.
A finales del mes pasado, Cemex anunció que emitiría 650 millones de euros en notas senior garantizadas con cupón de 2.750 por ciento con vencimiento en 2024.
En su momento detalló que pretendía utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de notas para financiar la amortización de todo o una porción del monto en circulación de notas senior por 610.66 millones de dólares garantizadas con cupón de 6.5 por ciento con vencimiento en 2019, o bien, del monto principal agregado en circulación de 400 millones de euros de las notas senior garantizadas con cupón 4.750 por ciento con vencimiento en 2022 emitidas.
La cementera tiene el objetivo de recuperar su grado de inversión ante las calificadoras de riesgo crediticio, por lo que para ello se planteó el objetivo de reducir su deuda en cuatro mil millones de dólares entre 2016 y 2017, el monto al cierre del tercer trimestre llevaba tres mil 800 millones de dólares.
Adicionalmente la compañía se fijó la meta de vender activos no estratégicos por dos mil 500 millones de dólares para esos mismos dos años, cifra que ya rebasó en 200 millones.
Ante la política de reducción de deuda que ha seguido Cemex, durante el mes de septiembre Standard & Poor's mejoró la calificación crediticia de la empresa a BB desde el BB- en el que se encontraba, lo que la deja a dos peldaños de una nota BBB-, donde se obtiene el llamado grado de inversión
Monterrey