Monterrey

Prepagará Axtel 520 mdd de deuda

Internacional. La empresa coloca bono por 500 mdd.
Sonia Coronado
scoronado@elfinanciero.com.mx
10 noviembre 2017 7:51 Última actualización 10 noviembre 2017 7:51
Axtel.

Axtel.

Axtel busca dar un respiro a su abultada deuda, que al cierre del tercer trimestre ascendía a 19 mil 605 millones de pesos (unos mil 25 millones de dólares, a un tipo de cambio de 19.09 pesos), al colocar ayer en el mercado internacional bonos por un monto de 500 millones de dólares.

La compañía dijo en un documento que envió al público inversionista a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que los recursos de la colocación “serán destinados para refinanciar deuda existente y extender a aproximadamente cinco años la vida promedio de la misma”.

Los bonos tienen vencimiento de siete años y un cupón de 6.375 por ciento.

Axtel informó que en 2019 vencen 520 millones de dólares de un crédito sindicado, mismos que prepagará con este bono.

Rolando Zubirán Shelter, director general de la empresa de telecomunicaciones, dijo que la colocación “refleja la confianza de los inversionistas internacionales sobre el desempeño de Axtel, en particular por los beneficios alcanzados a partir de la fusión de febrero de 2016.

Esta transacción nos permite refinanciar los vencimientos de deuda del año 2019 y continuar trabajando en mejorar la estructura de capital de Axtel”.

En febrero de 2016 Alfa, tenedora del 51 por ciento de Axtel, anunció su fusión con Alestra.