Lala recaba 10,000 mdp con 2 bonos
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Lala recaba 10,000 mdp con 2 bonos

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Lala recaba 10,000 mdp con 2 bonos

Los recursos obtenidos con ambas emisiones serán utilizados para el pago de pasivos, en especial, para refinanciar deuda con la que cubrió la compra del productor brasileño de lácteos, Vigor.

Esther Herrera
12/03/2018
Actualización 12/03/2018 - 8:45
 Grupo Lala reportó resultados operativos fuertes al cuarto trimestre de 2017.

Grupo Lala, logró su objetivo de obtener 10 mil millones de pesos mediante la venta de dos bonos, uno a un plazo de 10 y el otro a cinco años.

Con el primer instrumento de deuda, que vence en febrero de 2028 y cotizará con la clave de pizarra LALA 18, la compañía obtuvo seis mil millones de pesos, de acuerdo con la información de la compañía que envío a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Mientras que con el título que se identifica con la clave de pizarra LALA 18-2 y que tiene un plazo hasta marzo de 2023, la empresa recabó cuatro mil millones de pesos.

Los recursos obtenidos con ambas emisiones serán utilizados para el pago de pasivos, en especial, para refinanciar deuda con la que cubrió la compra del productor brasileño de lácteos, Vigor.

El primer bono pagará una tasa fija de 9.17 por ciento, en tanto que los intereses que genere este título se liquidaran cada 182 días.

El segundo instrumento de deuda ofrecerá una tasa determinada por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.50 puntos porcentuales, señaló la compañía.

Estas emisiones, corresponden a la primera y segunda venta que hace la compañía que opera 19 plantas de producción, 163 centros de distribución en México y Centroamérica, bajo los términos de un plan, con el cual puede emitir deuda de largo plazo por un valor de hasta 20 mil millones de pesos.

La Casa de Bolsa BBVA Bancomer, JP Morgan Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander fungieron como los intermediarios colocadores de esta operación.

Estos bonos recibieron la calificación crediticia de “HR AA”, por parte de HR Ratings, en tanto que Fitch Ratings otorgó una nota de “AA(mex)”. Ambas evaluaciones representan el tercer nivel en el grado de inversión local de las dos agencias.