GISSA realizaría emisión de Cebures por 1,375 mdp

Grupo Industrial Saltillo, el fabricante de productos de fundición de hierro y de bienes para la industria de la construcción y el hogar, tiene intenciones de realizar la primera colocación por hasta mil 375 millones de pesos de un programa de Certificados Bursátiles por hasta cinco mil millones de pesos aprobado el año pasado.

Asimismo, la compañía prevé realizar dicha operación en mayo de este año, aunque aún no ha revelado la fecha exacta.

El instrumento de deuda, que vence en octubre de 2027 y que opera con la clave de pizarra GISSA 17, ofrecería una tasa fija de interés bruto anual de 9.64 por ciento, de acuerdo con información de la empresa enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta operación, será realizada bajo los términos de un plan con el que Gissa puede obtener hasta un monto total de cinco mil millones de pesos con la venta de bonos de largo plazo denominados en pesos.

Además, el bono cuenta ya con una calificación de 'AA-' por parte de Fitch Ratings México, mientras que, HR Ratings de México asignó una nota de 'AA-' con perspectiva estable.

Ambas notas representan el cuarto escalón en el grado de inversión nacional de cada agencia.

Para esta transacción, Casa de Bolsa Santander, HSBC Casa de Bolsa y Scotia Inverlat Casa de Bolsa fungirán como intermediarios colocadores.