Cemex señaló que a través de su subsidiaria indirecta Cemex Finance, emitirá 400 millones de euros en Notas senior garantizadas con cupón de 4.625 por ciento y vencimiento en 2024.
Detalló que las Notas serán emitidas a un precio de 100 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 15 de junio de 2020.
Agregó que el cierre de la oferta se anticipa para el 14 de junio de 2016 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Dijo que pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo en conformidad con el contrato de crédito de Cemex del 29 de septiembre de 2014, según ha sido enmendado y reexpresado, firmado con varias instituciones financieras.
Monterrey