LUXEMBURGO.- Ternium suscribió un acuerdo definitivo con thyssenkrupp AG (tkAG) para adquirir una participación del 100 por ciento en thyssenkrupp Slab International B.V. (tkSI), que a su vez es titular del 100 por ciento de CSA Siderúrgica do Atlântico Ltda.(CSA).
Adicionalmente, tkAG transferirá a Ternium un contrato de suministro por dos millones de toneladas de planchones al año con la planta de laminación en Calvert, Alabama, Estados Unidos, que perteneciera a thyssenkrupp.
El precio de la operación se fijó utilizando un monto de 1.5 mil millones de euros como valor empresa y el 30 de septiembre de 2016 como fecha "locked-box", y está sujeta a ciertos ajustes al cierre.
La operación, que requerirá autorizaciones de autoridades de defensa de la competencia en varias jurisdicciones, incluyendo Brasil, Alemania y los Estados Unidos, y otros requisitos, se espera se concrete a más tardar el 30 de septiembre del presente año.
Basado en la valuación y ajustes acordados al 30 de septiembre de 2016, y considerando la deuda financiera de CSA con BNDES de 0.3 mil millones de euros, Ternium espera desembolsar por esta operación la suma de 1.26 mil millones de euros.
Daniel Novegil, CEO de Ternium, dijo que "al completar esta operación, Ternium está incorporando otra planta de última generación a su sistema industrial. Esto nos permitirá acentuar nuestra diferenciación".
Agregó que "la especialización en planchones de alta gama de la planta, combinada con un esfuerzo coordinado de desarrollo de producto y gestión de la cadena de abastecimiento con nuestra capacidad en aceros de alta gama en México y Argentina, aportará nuevas oportunidades de integración para la fabricación de sofisticados productos de acero terminado para nuestros clientes. Esto, a su vez, fortalecerá nuestros negocios en sectores industriales estratégicos a lo largo de Latinoamérica".
Monterrey