Monterrey

Colocará Cemex deuda por 650 mde

Refinancia.Pagará bonos con vencimientos en 2019 y 2022.
Sonia Coronado
scoronado@elfinanciero.com.mx
29 noviembre 2017 7:51 Última actualización 29 noviembre 2017 7:51
Subió ayer el valor de los títulos de Cemex en la BMV 1.1 por ciento.

Ayer subió 1.1 por ciento el valor de los títulos de Cemex en la BMV.

Cemex emitirá bonos por 650 millones de euros (mde) con los cuales prevé pagar parte o todas las notas senior en circulación por 610 millones 660 mil dólares o por 400 millones de euros con vencimiento en 2019 y 2022, respectivamente.

La compañía dijo que las notas senior garantizadas tendrán un cupón de 2.750 por ciento con vencimiento el 5 de diciembre de 2024.

“Las notas serán emitidas a un precio de 100 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de diciembre de 2020.

El cierre de la oferta se anticipa para el 5 de diciembre de 2017 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales”, explicó la cementera al público inversionista en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Puntualizó que una vez destinados recursos para el prepago de las notas mencionadas, en caso de haber un remanente, éste será utilizado para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.

“Mientras esté pendiente dicha aplicación, los recursos obtenidos también podrán ser utilizados para reducir temporalmente los montos pendientes del tramo de la línea de crédito revolvente del Contrato de Crédito de 2017 o créditos bilaterales de corto plazo”, detalló la cementera.

Ayer, en el mercado de valores, los títulos de Cemex registraron un alza de 1.11 por ciento, al iniciar en 14.44 pesos y cerrar en 14.60 pesos por acción.