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Monterrey

Busca Ahmsa emitir deuda por 750 mdd

La siderúrgica está probando el apetito de los inversionistas por un bono para refinanciar deuda existente y gastos de capital.

Bloomberg..
30/01/2018
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Dos años después de emerger de una de las bancarrotas más largas del mercado, Altos Hornos de México (Ahmsa) piensa que los inversionistas están preparados para comprar su deuda nuevamente.

La siderúrgica está probando el apetito de los inversionistas por un bono de 750 millones de dólares para refinanciar deuda existente y gastos de capital, entre otros propósitos, de acuerdo con personas que conocen los planes de la compañía.

Ahmsa ha hablado de la emisión de notas sénior garantizadas, dijeron las fuentes, que citaron información de un anuncio circulado la semana pasada por Jefferies Group, el suscriptor en la venta.

El default de la empresa en 1999 puso a los deudores en modo espera durante 17 años mientras la compañía continuaba operando. Los acreedores tenían prohibido tomar medidas para cobrar los pagos de la deuda, según el informe anual de Ahmsa de 2015.

Los portavoces de Ahmsa no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Richard Khaleel, portavoz de Jefferies con sede en Nueva York, rehusó hacer comentarios.

Ahmsa comenzó el proceso de salida de bancarrota en diciembre de 2014 cuando solicitó la aprobación judicial para un plan que, según dijo, contaba con el respaldo de la mayoría de los acreedores, y salió formalmente del proceso en mayo de 2016.

Muchos de los mismos ejecutivos y directivos que gestionan Ahmsa hoy ya lo hacían en 1999, según datos de la compañía compilados por Bloomberg.

El director financiero Jorge Ancira lleva en el consejo desde al menos 1999, y el presidente Alonso Ancira lideró la compra de la compañía al gobierno mexicano a principios de la década de 1990 y fue máximo responsable durante varios períodos hasta 2004.