Monterrey

Arca invertirá 6 mil 500 mdp este año, incluida la compra de Tonicorp

La embotelladora mexicana destinará 4 mil millones de pesos para las operaciones de la empresa y 2 mil 500 millones para cubrir la mitad que le corresponde en la compra de la empresa ecuatoriana de lácteos Tonicorp; el otro cincuenta por ciento los pondrá Coca-Cola Company.
Reuters
09 abril 2014 14:32 Última actualización 09 abril 2014 15:6
 [Las acciones de Arca-Contal, Bimbo, KOF y Femsa han caído 16.0, 7.0, 19.0 y 7.0% / Cuartoscuro] 

Arca financiará su parte con un crédito a siete años liderado por el banco HSBC. (Cuartoscuro)

MONTERREY.- La firma mexicana Arca Continental, la segunda mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina, invertirá 6 mil 500 millones de pesos (aproximadamente 498 millones de dólares) este año, que incluye su participación en la compra de la empresa ecuatoriana de lácteos Tonicorp, que espera concretar en los próximos días.

Arca anunció en febrero un plan de inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos de gasto de capital (capex), similar al de 2013.

"Se espera invertir 6 mil 500 millones de pesos este año: 4 mil millones de pesos para las operaciones comunes de la empresa y 2 mil 500 millones para integrar la mitad de Tonicorp; la otra mitad será de Coca-Cola Company", comunicó el presidente de Arca, Manuel L. Barragán.


Arca, que tiene operaciones en México, Estados Unidos, Ecuador y Argentina, lanzó a mediados de marzo una oferta de compra de las acciones de Tonicorp, en una operación valorada en 400 millones de dólares.

Francisco Garza, director general de Arca, explicó que la adquisición se hará en asociación con The Coca-Cola Company a partes iguales, por lo que no consolidarán los resultados de la ecuatoriana en el renglón de ingresos.

El ejecutivo detalló que Arca financiará su parte con un crédito a siete años liderado por el banco HSBC.

El financiamiento elevaría el índice de deuda neta a ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de la compañía a 0.9 veces desde el actual 0.8, dijo a Reuters el director de Finanzas y Relación con Inversionistas de Arca, Ulises Fernández.

Fernández agregó que la compañía espera refinanciar deuda por alrededor de 2 mil 100 millones de pesos que vence este año, a través de la emisión de certificados bursátiles (deuda local) a plazos de entre cinco y 10 años.

Garza agregó que Arca planea además invertir 50 millones de dólares en los próximos dos años para una nueva planta a donde mudarán las operaciones actuales de Tonicorp, y que les permitirá un aumento de capacidad de un 60 por ciento.