Como resultado de la oferta de amortización de deuda publicada el pasado 13 de febrero, Cemex dijo que recibió la aceptación de liquidación temprana de mil 252 millones 477 mil dólares, pero de acuerdo a las condiciones de la oferta solamente amortizará 475 millones de dólares.
La firma detalló que de sus notas senior garantizadas en circulación con cupón de 7.25 por ciento con vencimiento en 2021, 385 millones 61 mil dólares aceptaron la recompra.
Agregó que 240 millones 719 mil dólares del monto principal agregado de sus notas senior garantizadas en circulación con cupón de 6.5 por ciento con vencimiento en 2019 y que 626 millones 697 mil dólares del monto principal agregado de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.375 por ciento con vencimiento en 2022 emitidas por Cemex Finance LLC, fueron ofrecidas por los tenedores para su pago anticipado.
Cemex explicó que el monto de Notas 2021 y de Notas 2019 válidamente ofrecidas excede el monto agregado máximo comprendido en la oferta, por lo que no amortizará ninguna de las Notas 2022 ofrecidas para su recompra.
Así, la cementera recomprará el total de Notas 2021 ofrecidas y solamente 89.939 millones de dólares de las Notas 2019.
Monterrey