Monterrey

Amortizará Cemex deuda por 242 mdd; pagará el miércoles

La empresa agregó que la oferta de los mismos se realiza conforme a la Oferta de Amortización con fecha del 29 de septiembre de 2016 y la carta de transmisión relacionada.
ARTURO BÁRCENAS
abarcenas@elfinanciero.com
17 octubre 2016 9:34 Última actualización 17 octubre 2016 9:36
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Cemex señaló que del total de los 500 millones de dólares de bonos
en circulación emitidos a una tasa de 7.25 por ciento y con vencimiento
en el 2021, un total de 241.7 millones fueron válidamente ofrecidos por sus tenedores para ser amortizados.

La empresa agregó que la oferta de los mismos se realiza conforme a
la Oferta de Amortización con fecha del 29 de septiembre de 2016 y la carta de transmisión relacionada.

Bajo los términos de la oferta de amortización, Cemex pagará una
prima de 75 dólares por cada mil dólares de principal que hayan
aceptado ser prepagados.

“Las Notas que han sido aceptadas para amortizar tienen derecho a recibir 1,075.00 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal de las Notas, los cuales incluyen un pago por oferta temprana equivalente
a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal”, indicó la cementera.

Tenedores que aceptaron la oferta dentro de los plazos establecidos,
y que han sido aceptadas para amortización también recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de 
Liquidación Temprana.

“Cemex ha aceptado amortizar en su totalidad los 241.692 millones de dólares del monto principal agregado de las Notas ofrecidas en forma válida en o antes de la fecha de oferta temprana”, señaló.

“Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que Cemex
realizará el pago de las Notas aceptadas en la oferta sea el 19 de octubre de 2016”, agregó.

Tenedores de Notas que ofrecieron de forma válida sus Notas en o
antes de la Fecha de Oferta Temprana y cuyas.

El pago total en efectivo para la amortización de las Notas aceptadas
será de aproximadamente 264 millones de dólares. Notas que hayan
sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas excepto según lo requiera la ley aplicable. 

La oferta expirará a las 11:59 p.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 27 de octubre de 2016.