Mercados

Reportan que México emitió un bono a 10 años por 2 mil 400 mdd

Fue la tasa de la nota con vencimiento en 2027, según los reportes. Esta emisión es la primera que realiza México en el año dentro del mercado de dólares.
Esteban Rojas
pesos y dólares. (Bloomberg)

pesos y dólares. (Bloomberg)

México colocó ayer un bono soberano a 10 años por 2 mil 400 millones de dólares con un rendimiento de un 4.19 por ciento, o 165 puntos base sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con reportes de Reuters y Bloomberg.

El libro de órdenes alcanzó los 8 mil 500 millones de dólares, según un inversionista familiarizado con la operación.

Esta emisión es la primera que realiza México en el año dentro del mercado de dólares, del que se había mantenido al margen tras una baja del peso y de los precios de su deuda luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.


La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19 mil millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020, dijo IFR, un servicio de información financiera de Reuters. 

Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+.

“Es un voto de confianza de los mercados hacia México. El país sigue demostrando ser un país solvente con muy buena reputación en los mercados globales, no solamente porque es un bono a 10 años sino por la tasa de interés, por el diferencial que se tiene contra los bonos del Tesoro”, explicó en entrevista televisiva con El Financiero Bloomberg Gabriella Siller, directora de análisis de Banco Base.

“Es un buen momento para emitirlo en dólares en Estados unidos, en donde las tasas de interés todavía están considerablemente bajas, recordemos que, en México, el banco central ha incrementado ya 300 puntos base la tasa. En pesos, hubiera salido mucho más caro”.

El rendimiento del nuevo bono de referencia a 10 años es superior a la reapertura del instrumento similar ofrecido en agosto de 2016, que fue de 3.042 por ciento con un pago de cupón e 4.125 por ciento. Esa emisión a 10 años en dólares tuvo la tasa más baja en la historia de México.

Las emisiones de deuda en los mercados internacionales se realizando a un mayor costo, debido a la tendencia alcista que mantiene el bono norteamericano a 10 años.

En enero de 2016, dicho bono pagaba una tasa de 1.91, en tanto que al cierre de la jornada de ayer se reportó en 2.54 por ciento, según cifras publicadas por Bloomberg.

De acuerdo con el registro que hizo el gobierno mexicano a la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC) para la nueva emisión, el país ha recomprado deuda por 500 millones de dólares en lo que va del año.

“En 2017, México ha recomprado aproximadamente 500 millones de dólares en capital de títulos de deuda pendientes en transacciones de mercado abierto”, se lee en el documento.

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