Mercados

Credit Suisse evalúa venta de acciones por 3,000 mdd

La medida, que forma parte de su plan para recaudar capital, se realizará a través de la venta de acciones nuevas que representan hasta el 10 por ciento de sus papeles en circulación.
Bloomberg
23 marzo 2017 13:34 Última actualización 23 marzo 2017 14:12
Bancos extranjeros

Credit Suisse. (AP)

Credit Suisse Group, la firma de servicios financieros con sede en Zurich,  planteó este jueves la posibilidad de vender acciones por valor de más de tres mil millones de francos suizos -- tres mil millones de dólares -- como una alternativa a su plan de recaudar capital.

De acuerdo con personas con conocimiento del asunto, Credit Suisse la operación sobre acciones nuevas representa hasta el 10 por ciento de sus acciones en circulación, o alrededor de tres mil 100 millones de francos, a través de una venta acelerada a gerentes de cartera, que no necesitaría ser suscrita por los inversionistas, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas dado que los detalles no son públicos.

La venta podría exceder esa cantidad. El banco habló con algunos asesores acerca de recaudar hasta cinco mil millones de francos, sujeto a la aprobación de los accionistas, dijeron las personas cercanas al banco.

"Un aumento de capital es una buena idea", dijo Peter Casanova, analista de Kepler Cheuvreux que tiene una calificación de comprar para la acción. "Preferiría ver un aumento de capital en comparación con una oferta pública inicial (OPI)".

Una oferta pública implica más costos y requeriría que Credit Suisse renuncie a uno de sus activos más importantes, dijo.

Credit Suisse está en el segundo año de un plan de reestructuración para reducir su negocio de valores mientras se expande en la gestión de patrimonio.

Después de recurrir a los accionistas para obtener seis mil millones de francos cuando comenzó la reestructuración a finales de 2015, Credit Suisse dijo que trataría de satisfacer las nuevas necesidades de capital mediante la cotización de acciones de parte de la división suiza. Un pago más pequeño de lo esperado en un acuerdo judicial sobre valores hipotecarios tóxicos en diciembre dió más opciones a la firma.

Aún no se toman decisiones definitivas y Credit Suisse podría decidir no llevar a cabo la venta de acciones, dijeron las personas. Mientras tanto, la preparación de la salida a bolsa continúa, dijo una de las personas.

Un representante de Credit Suisse se negó a comentar.

Todas las notas MERCADOS
¿Qué esperan los mercados para este jueves 17 de agosto?
Mezcla mexicana cae a su nivel más bajo en tres semanas
BMV corta racha y cae a contracorriente de Wall Street
Peso 1 - TLCAN 0
Sube preocupación por inflación débil; cerca, reducción de cartera: Fed
Bolsas europeas cierran al alza impulsadas por minería y energía
Barril de petróleo cae pese a reducción de existencias de crudo en EU
Bolsas de Japón y China cierran con caídas leves
Bolsa mexicana, estable al inicio de la renegociación del TLCAN y minutas de la Fed
Comercio trilateral se multiplicó por más de 4 con TLCAN
¿Qué esperan los mercados para este miércoles 16 de agosto?
¿Qué esperan los mercados para este martes 15 de agosto?
Mezcla mexicana sigue a la baja; espera dato de inventarios en EU
BMV llega con buena cara a la renegociación del TLCAN
El peso cae ante el músculo del dólar
Suben bolsas europeas lideradas por aerolíneas, tras colapso de Air Berlin
Wall Street se mantiene estable; Home Depot cae con fuerza
Petróleo cae por fortaleza del dólar; OPEP y China también presionan
Bolsas de Asia rebotan junto al dólar por menor tensión política
¿Quién podría ser el siguiente líder de la Fed?
BMV tiene la mayor inversión de extranjeros en 3 años
Mezcla mexicana registra su tercera baja consecutiva
BMV rebota y tiene su mejor sesión en un mes
Barril de petróleo cae más de 2% por débil demanda china y solidez del dólar
El peso inicia con optimismo la semana del TLCAN