La firma canadiense Valeant Pharmaceuticals International dijo que realizó una oferta para comprar el fabricante de botox Allergan Inc en aproximadamente 47 mil millones de dólares, una acción con la que busca ampliar su cartera de productos para el cuidado de la piel y los ojos.
La oferta no solicitada, si tiene éxito, unirá dos empresas farmacéuticas de tamaño medio con experiencia en el cuidado de la piel y la vista a través de un acuerdo inusual, el cual está siendo respaldado por un inversor activista.
El inversor Bill Ackman, del fondo Pershing Square, el mayor accionista de Allergan con una participación del 9.7 por ciento, reveló en un informe el lunes que apoyaba la oferta.
Valeant ha ofrecido pagar 48.30 dólares por acción en efectivo y 0.83 de su acción ordinaria por cada papel de Allergan, valorando la farmacéutica canadiense en 152.88 dólares por acción, una prima de más del 7 por ciento con respecto al precio de cierre de la empresa el lunes.
Las acciones de Allergan subieron un 19 por ciento en las operaciones previas a la apertura del mercado a 168.6 dólares, mientras que las de Valeant subían un 6.7 por ciento a 134.51 dólares.
Valeant, que recientemente adquirió Bausch & Lomb Holdings, dijo que una fusión con Allergan crearía una plataforma sin igual para el crecimiento.
Allergan, que también tiene una cartera lucrativa de medicamentos oftalmológicos para tratar condiciones como el glaucoma y el ojo seco, es más grande por ingresos que la firma canadiense y reportó el año pasado ventas por 6 mil 300 millones de dólares.
Valeant, en tanto, reportó ingresos por 5 mil 800 millones de dólares el año pasado.
Allergan no estuvo inmediatamente accesible para hacer comentarios sobre la oferta no solicitada.