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Telefónica emite deuda por 2,000 mdd

12 febrero 2014 4:57 Última actualización 18 abril 2013 12:23

[Bloomberg] La emisión de deuda que se compondrá de un tramo a 5 años por importe de 1,250 mdd. 


 
Reuters
 
Madrid.- El grupo español Telefónica confirmó los detalles de una emisión de deuda por 2,000 millones de dólares (mdd) que se compondrá de un tramo a 5 años por importe de 1,250 mdd y otro a 10 años de 750 millones.
 
El primero de ellos llevará un cupón del 3,192% que se pagará cada 6 meses y el cupón del tramo más largo, también pagadero semestralmente, será del 4,57 por ciento, dijo la operadora en un comunicado al supervisor bursátil.
 
Según IFR, el precio pagado en la operación fue de 250 puntos básicos sobre midswaps en el tramo a 5años y de 287.5 puntos en el de 10.
 
Los bancos coordinadores de la emisión fueron BNP Paribas, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC y Societe Generale.
 
En marzo, la operadora cerró una emisión de bonos por 1,000 millones de euros (mde) después de haber colocado bonos por 1,500 mde en enero.
 
El grupo presidido por César Alierta tiene como objetivo reducir la deuda a menos de 47,000 mde este año, desde los más de 51,000 mde a fines del 2012.