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Soriana recaba 7 mil 100 mdp con una colocación de bonos a cinco años

Aunque los recursos obtenidos quedaron por debajo de los 10 mil millones que pretendía recabar, servirán para financiar la compra de la mayor parte de los establecimientos de Comercial Mexicana. El bono recibió la segunda mayor calificación.
Reuters
02 diciembre 2015 14:43 Última actualización 02 diciembre 2015 14:48
Módulo especial Soriana Comercial Mexicana

El título o certificado bursátil, que vence el 24 de diciembre de 2020. (Especial)

Organización Soriana, la segunda cadena minorista más grande de México, recabó siete mil 100 millones de pesos (429 millones dólares) de los 10 mil millones que tenía planeado recabar originalmente con la venta de un bono a cinco años.

Los recursos obtenidos forman parte de su estrategia para financiar la compra de la mayor parte de los establecimientos de la empresa rival, Comercial Mexicana.

El título o certificado bursátil, que vence el 24 de diciembre de 2020, pagará un interés de 0.55 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 3.86 por ciento, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.

El bono recibió una calificación de 'AA+' por parte de Fitch México y HR Ratings de México, o el segundo nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras.

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Deutsche Securities Casa de Bolsa, JPMorgan Casa de Bolsa, Morgan Stanley México Casa de Bolsa y Actinver Casa de Bolsa actuaron como agentes colocadores.