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Snapchat ya tiene bancos para liderar su salida a Bolsa

La empresa de redes sociales eligió a financieras como Goldman Sachs para conducir la oferta pública, que podría ocurrir en marzo próximo, de acuerdo con fuentes de Bloomberg.
Bloomberg
12 octubre 2016 15:30 Última actualización 12 octubre 2016 15:33
snapchat

Snapchat. (Especial)

La red social Snapchat escogió a Morgan Stanley y Goldman Sachs Group como los bancos líderes para su oferta pública inicial de acciones, que podría ocurrir tan pronto como en marzo, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.

Los bancos fueron informados de su papel a comienzos de la semana.

JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Allen & Co, Barclays Plc y Credit Suisse Group AG también gestionarán el libro de ofertas.

Snapchat, que recientemente cambió su nombre corporativo a Snap Inc, cuenta con más de 150 millones de usuarios activos al día y tiene como objetivo generar más de 350 millones de dólares en ingresos por publicidad este año, frente a los 59 millones de 2015, dijeron las personas familiarizadas con los planes.

Debido a que la compañía tiene ingresos menores a mil millones de dólares, califica para presentar los documentos de salida a Bolsa a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de forma confidencial.

Snap, con un valor de mercado privado de 18 mil millones de dólares tras su última ronda de financiación, sería la mayor salida a Bolsa de una red social desde que Twitter saliera en noviembre de 2013.

La salida de la firma se da en momento en que otras tecnológicas, como Uber o Airbnb se toman más tiempo, con la obtención de capital privado o préstamos.

El papel principal de Morgan Stanley se da después de que el banco organizó una línea de crédito para Snap en septiembre.

Una portavoz de Snap no quiso hacer comentarios, al igual que representantes de Goldman y Deutsche Bank.

Representantes de Morgan Stanley, JPMorgan, Barclays y Credit Suisse no estuvieron inmediatamente disponibles para opinar.