Reuters
La petrolera estatal brasileña Petrobras lanzó el lunes una emisión por 11,000 millones de dólares (mmdd), cuya demanda alcanzaría los 50,000 millones de dólares (mmdd), publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La emisión se realizará en 6 tramos con vencimientos en 3, 5, 10 y 30 años. En los plazos a 3 y 5 años, hay emisiones con tasa fija y variable.
El papel a 3 años, por 1,250 millones de dólares (mmdd) y con vencimiento el 20 de mayo de 2016 ajustó su rendimiento al área de los bonos del Tesoro de Estados Unidos más 175 puntos básicos desde la guía revisada de 180 puntos básicos sobre el bono referencial del Tesoro estadounidense, y desde los 205 puntos básicos que se especulaban inicialmente.
El papel con tasa flotante a 3 años, por 1,000 millones de dólares (mmdd) y que vence el 20 de mayo de 2016, se lanzó a la tasa Libor más 162 puntos básicos desde el área revisada de la Libor más 167 puntos básicos, y desde el área de 3mL más 195 puntos básicos.
El bono fijo a 5 años por 2,000 millones de dólares (mmdd) se lanzó en el área del bono comparable del Tesoro de Estados Unidos más 230 puntos básicos, desde la guía revisada del área de Tesoro más 235 puntos básicos frente al precio que se especulaba inicialmente de 250 puntos básicos. El papel vence el 15 de enero de 2109.
El papel a 5 años con tasa variable, que vence el 15 de enero de 2019, se lanzó al área de Libor más 214 puntos básicos, bajo el rango de la tasa Libor más 219 puntos básicos, y desde 3mL más 235 puntos básicos.
El tramo a 10 años se lanzó al área del bono comparable del Tesoro más 260 puntos básicos, desde la guía revisada en el área de Tesoro más 265 puntos básicos, y desde la especulación inicial por 275 puntos básicos, con un vencimiento el 20 de mayo de 2023.
Finalmente, el rendimiento para el papel a 30 años bajó al área de un diferencial de 265 puntos básicos desde 270 puntos básicos, y desde 285 puntos básicos. Su vencimiento es el 20 de mayo de 2043.
La colocación, que se espera para el mismo lunes, es gestionada por Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Citigroup, HSBC, Itau BBA, JPM y Morgan Stanley, según un reporte previo de IFR. Mitsubishi y Standard Chartered actúan como codirectores de la emisión.
Existe una opción de compra "greenshoe" por hasta un 5% por cada tramo durante las horas asiáticas.
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