Empresas

OHL México emitirá deuda por hasta
7 mil 500 mdp

La emisión de deuda de OHL por hasta 7 mil 500 mdp forma parte de los planes de la empresa española para obtener recursos y financiar nuevos proyectos en México como el segundo piso de la autopista México-Puebla, a través de su concesión más madura.
Ana Valle
15 diciembre 2014 20:19 Última actualización 16 diciembre 2014 4:55
Circuito Exterior

El Circuito Exterior da 52.4% de ingresos a OHL. (Archivo Cuartoscuro)

OHL México emitirá deuda por hasta 7 mil 500 millones de pesos en el mercado bursátil mexicano por medio de su filial Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), principal accionista del Circuito Exterior Mexiquense.

La emisión de deuda forma parte de los planes de la empresa española por obtener recursos y financiar nuevos proyectos en México, a través de su concesión más madura.

Hace un par de semanas, OHL México dijo que buscaría colocar deuda por medio de OPI para realizar el prepago de su deuda y para obtener recursos que usaría para contribuir en sus proyectos futuros.

De acuerdo con una presentación a inversionistas, la emisión será a 20 años y tendrá una vida promedio de 14.4 años. Actinver, Banorte-Ixe y Barclays serán los colocadores.

La emisión será por hasta 14.3 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de 100 Udis por cada título, de acuerdo con el prospecto de colocación.

La emisión estará garantizada por Banobras, por un monto equivalente a la cantidad que sea menor entre el monto nominal fijo de 3 mil 750 millones de pesos y el 50 por ciento del saldo insoluto de los certificados en términos nominales, explica la empresa en su prospecto.

“El emisor deberá obtener la autorización previa y por escrito de Banobras y la Asamblea de Tenedores, a efecto de que Conmex pueda incurrir en cualquier tipo de deuda”, menciona el prospecto.

La empresa requiere recursos para continuar con proyectos como el segundo piso de la autopista México-Puebla, que requerirá de una inversión de 10 mil millones de pesos y la Atizapán-Atlacomulco, por 5 mil 860 millones de pesos.

El Circuito Exterior Mexiquense es la concesión más importante para OHL México. De acuerdo con estimaciones de Monex, la autopista representa 52.4 por ciento de los ingresos de la empresa, el 60 por ciento de su flujo de operación, así como el 43 por ciento de los kilómetros que opera.

Además de colocar deuda por medio de la operadora del Circuito Exterior Mexiquense, OHL México planea vender una participación de la misma vialidad.

Todas las notas EMPRESAS
IEnova prevé invertir 800 mdd en México en 2017
Fiscalía surcoreana pide arresto del heredero de Samsung
BMW abrirá planta en México en 2019 pese a Trump
Mazda pisa el acelerador en Salamanca, llega al auto medio millón
Trump amenaza a automotrices alemanas con impuesto de importación del 35%
Venta de autos subcompactos alcanza nivel histórico en 2016
Chrysler armará la Jeep Compass en el Edomex
IFT determinará si AMóvil puede explotar espectro de MVS
AT&T pretende acelerar compra de Time Warner
Las 4 delegaciones de la CDMX donde escasean los 'malls'
Trump amenaza ahora a BMW con impuesto a autos hechos en México
IFT otorgó constancia a 167 interesados en licitación de radio
Rivada acusa participación irregular de China en Altán
Investigación de emisiones en Francia podría ir más allá de Renault
eBay ofrecerá servicio de autentificación de productos
Mérida recibirá inversión de 2 mil mdp en proyectos hoteleros
Firmas mexicanas 'rompen' con Ford, tras cancelación de planta
Modelo inicia pruebas de operación en su nueva planta de Yucatán
Modelo turístico de México comienza a ser vulnerable: OCDE
Tortillerías son suspendidas por Profeco por prácticas abusivas
Takata se declara culpable por bolsas de aire defectuosas, pagará mil mdd
Renault es investigada en Francia por sospecha de alteración de emisiones
Telefónicas elevan capacidad de servicio sin desplegar nuevas redes
¿Por qué el caso de Fiat Chrysler no es como el de Volkswagen?
Los caminos de Slim, Trump y la CFE se cruzan en la frontera con EU