Empresas

OHL México coloca notas y adquiere créditos

01 febrero 2014 10:11 Última actualización 18 diciembre 2013 19:20

[OHL planea utilizar los recursos para el prepago de la deuda existente de Conmex y gastos asociados, que suman un total de 26 mil 17 millones de pesos. Cuartoscuro]


Redacción
A media semana, OHL México cerró la colocación de notas senior garantizadas y un par de créditos con Goldman Sachs, que serán utilizados para refinanciar la deuda de Concesionaria Mexiquense (Conmex), que opera el Circuito Exterior Mexiquense.
Se colocaron notas garantizadas por mil 634 millones de UDIs con vencimiento en 2035, además de notas por 2 mil 87 millones de UDIs con cupón cero y vencimiento en 2046.
“(Las notas) fueron colocadas con descuento considerando que las mismas no pagan cupón o intereses durante la vigencia”, dijo OHL México en un comunicado.
El agente colocador y comprador inicial de las notas fue Goldman Sach, con quien además firmaron un contrato de apertura de crédito por 6 mil 465 millones de pesos por medio de Conmex y otro más por 300 millones de dólares (aproximadamente 3 mil 900 millones de pesos) mediante su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI).
“Planeamos utilizar principalmente los recursos netos obtenidos de la emisión de las notas, del crédito Conmex y el crédito OPI para el prepago de la deuda existente de Conmex y gastos asociados”, agregó.
Credit Suisse consideró positiva la refinanciación de la subsidiaria de OHL México debido no sólo a los buenos términos de la colocación, sino además porque Conmex representa el 51 por ciento de la deuda de OHL México.
Al cierre de septiembre, la deuda total asociada al Circuito Exterior Mexiquense era de 13 mil 425 millones de pesos, mientras que la deuda total sumó 26 mil 17 millones de pesos.
Todas las notas EMPRESAS
Soriana ofrece televisores en 10.99 pesos por error de puntuación
Bunge descarta compra de la mexicana Minsa
La mejor vinícola de Malbec está en Querétaro
IFT aprueba términos de convenios de interconexión de AMóvil
AT&T utiliza dron para proveer servicio telefónico en Puerto Rico
¿Quieres comprar el Nintendo Switch o una pantalla? Estas son las ofertas en linea
Adidas, líder en playeras del Mundial
Reanudan aterrizajes en el AICM tras ser detenidos por banco de niebla
Llega inversión israelí a Guanajuato
Grupo SaarGummi invierte 682.5 mdp en Querétaro
Este sector salió ileso y hasta fortalecido de la ‘tormenta Trump’
Bandai crece 15% en México por nuevos juguetes
SinDelantal quiere ‘comerse’ 30 por ciento del mercado nacional
Wal-Mart alista 2 millones de productos para ofrecer en el Buen Fin
Las 20 mejores escuelas para hacer un MBA, según Bloomberg Businessweek
Ventas del Buen Fin subirán 10% este año, estima la ANTAD
En 2018 iniciará operación de parque eólico en Querétaro
¿Buen Fin viajero? Comparamos tarifas aéreas
Santander niega hackeo en cuenta de la Secretaría de Cultura de la CDMX
Activistas que defienden a inmigrantes quieren a IBM de su lado
Cómo este hombre hizo 15 mdd en un año siendo anfitrión de Airbnb
Comcast y Verizon compiten con Disney por activos de Fox
¿Qué es lo que más se vende durante el Buen Fin?
ADO tendrá descuentos de hasta 60% por el Buen Fin
Quejas en servicios telecom aumentan en 3T17