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Netflix venderá 1,600 mdd en bonos para hacer tus series favoritas

La empresa quiere mantener contentos a sus clientes y atraer a más personas, por lo que busca aumentar su presupuesto para tener más producciones y desarrollar nuevos contenidos. 
Bloomberg
23 octubre 2017 9:56 Última actualización 23 octubre 2017 9:58
Netflix (Shutterstock)

Netflix (Shutterstock)

Netflix planea vender mil 600 millones de dólares en bonos, su mayor venta en dólares, conforme continúa expandiendo su programación y atrayendo nuevos suscriptores.

El servicio de televisión en línea más grande del mundo utilizará los ingresos para adquirir más contenido y para producción y desarrollo, entre otros propósitos corporativos generales, dijo este lunes en un comunicado la compañía con sede en Los Gatos, California.

Las letras a 10.5 años no se pueden volver a comprar y se espera que su precio sea fijado este lunes, según una fuente con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.

Inversionistas de todo el mundo han pedido a gritos deuda de Netflix en los últimos años, ya que las tasas de interés extremadamente bajas sobre los bonos gubernamentales los lleva a comprar activos más riesgosos y de mayor rendimiento.

Eso encaja con la estrategia del creador de House of Cards y Stranger Things, que está consumiendo dinero en efectivo a medida que invierte en contenido para impulsar el crecimiento de suscriptores.

El plan parece estar funcionando. Netflix agregó casi 5.3 millones de clientes en el tercer trimestre, su mejor periodo julio-agosto de la historia.

Sin embargo, la compañía ha duplicado su deuda a casi 5 mil millones de dólares en los últimos 18 meses, y puede vender otros 3 mil millones de dólares de bonos para esta época del próximo año, según un informe de Bloomberg Intelligence. La empresa planea gastar hasta 8 mil millones de dólares el próximo año.

Los costos endeudamiento de las compañías con calificaciones basura similares a las de Netflix se redujeron la semana pasada a su nivel más bajo en más de tres años. Los rendimientos en bonos emitidos por empresas calificadas B cayeron a 5.21 por ciento la semana pasada, el nivel más bajo desde septiembre de 2014, muestran los datos del índice Bloomberg Barclays.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank y Wells Fargo están gestionando la venta de bonos, dijo la persona con conocimiento del asunto.

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