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Microsoft coloca bonos por 19  mil 750 mdd
en siete tramos

El gigante tecnológico puso la venta bonos por 19 mil 750 millones de dólares en siete tramos, los cuales tienen tasa fija y plazos de entre 3 y 40 años y son la quinta emisión más grande de deuda
de una empresa en la historia.
Reuters
01 agosto 2016 18:58 Última actualización 01 agosto 2016 18:58
Microsoft Finlandia

(Bloomberg)

Microsoft colocó este lunes bonos en siete tramos por 19.75 millones de dólares, la quinta emisión de una empresa por tamaño en la historia, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La tecnológica, una de los pocos emisoras corporativos que tiene una calificación AAA, inició el proceso de emisión para ayudar a financiar la adquisición de la red social para profesionales LinkedIn.

Al momento del lanzamiento, la demanda por los siete tramos estaba alrededor de los 51 millones de dólares, dijo a IFR uno de los bancos que gestionó la colocación.

Los bonos, que tienen tasa fija y plazos de entre tres y 40 años, constituyen la quinta emisión más grande de deuda de una empresa en la historia y la tercera del año, según cifras de IFR.


Solo Dell y la cervecera AB InBev han realizado ofertas mayores en dólares en 2016, por 20 millones y 46 millones de dólares, respectivamente.

El tramo a tres años por 2 mil 500 millones de dólares se colocó con un rendimiento de 35 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los bonos a cinco años por 2 mil 750 millones ofrecieron un diferencial de 50 puntos básicos y los a siete años por mil 500 millones tuvieron un margen de 70 puntos básicos.

Los bonos a 10 años por 4 millones de dólares se vendieron con un diferencial de 90 puntos básicos, los de 20 años por 2 mil 250 millones de dólares a 120 puntos sobre los papeles del Tesoro, los títulos 30 años por 4 mil 500 millones de dólares tuvieron un margen de 145 puntos básicos y los a 40 años por 2 mil 250 millones de 180 puntos básicos.

Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan y Wells Fargo estuvieron entre los responsables activos del libro de ofertas de los nuevos bonos de Microsoft.