Empresas

Maxcom logra acuerdo de reestructura con Ventura

10 febrero 2014 4:57 Última actualización 04 julio 2013 9:16

 [Bloomberg]


 

Adrián Arias L
 
La empresa de cuádruple play, Maxcom, logró un acuerdo con Ventura Capital Privado (Ventura), además de ciertos accionistas y tenedores de bonos, para la recapitalización y reestructura de su deuda, con lo cual la compañía recibirá una inyección de capital por 45 millones de dólares.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que dirige Salvador Álvarez señala que logró un acuerdo respecto a los términos y condiciones del convenio de soporte para su reestructura, así como del convenio de recapitalización y de los contratos para la oferta de sus acciones.

El acuerdo fue avalado por Maxcom y Ventura, así como un grupo denominado como “Ad Hoc”, el cual representa aproximadamente 84 millones de dólares de los bonos emitidos por la firma de telecomunicaciones y que equivalen al 11 por ciento de las Senior Notes de 2014, además de un grupo de accionistas de la empresa.

El acuerdo de recapitalización señala que ciertos inversionistas, denominados como los “compradores”, llevarán a cabo una contribución de capital de 45 millones de dólares e iniciarán una oferta pública de adquisición en efectivo, bajo un precio de 2.90 pesos por cada CPO de la compañía, por hasta el 100 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de Maxcom.

La obligación de los compradores para consumar la oferta pública de adquisición y llevar a cabo la contribución de capital está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, así como a la obtención de las autorizaciones legales y regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Competencia (CFC), aunado a la confirmación por parte de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos de América respecto a los términos del convenio de soporte de la reestructura, así como la confirmación del convenio de recapitalización y que dicha confirmación cause ejecutoria.

La recapitalización y la reestructura de la deuda de Maxcom serán instrumentadas mediante un procedimiento voluntario y preempaquetado al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
 
 
Todas las notas EMPRESAS
J&J reporta pérdida trimestral por carga impositiva
Credibilidad, el reto de la Cofece ante las empresas
¿Creías que el teléfono era cosa del pasado? En México crecieron las líneas fijas
Reino Unido bloquearía compra del canal Sky y complicaría el plan de Walt Disney
Coca-Cola quiere que todos sus empaques sean 100% reciclables
Constellation Brands reporta alza de 17% en su venta de Corona y Modelo a EU
Hoteles City Express va por 2 mil 500 mdp con nueva Fibra
Mexichem adquiere empresa de EU
Aeroméxico y Volaris buscarían evitar una multa millonaria de Cofece
Netflix hace 'polvo' las estimaciones de analistas y su valor toca récord
Bacardí adquiere Tequila Patrón por 5 mil 100 mdd
Usuarios deben ser más éticos a la hora de compartir datos: IFT
UBS reporta pérdidas mayores a las estimadas en el 4T2017
Ganancias de Halliburton superan previsiones en el cuarto trimestre
Toshiba estudia lanzar una OPI de sus microprocesadores: FT
Inmobiliaria japonesa invertirá 200 mdd en el Bajío
Telefónica ahora quiere competir con Slim ‘en Infinitum’
Omega le gana licitación a ICA y La Peninsular
La Red Compartida sólo podría usarse con un iPhone o un Galaxy
Por ZEE, se invertirán 13 mil mdp en proyectos ferroviarios
Wal-Mart busca vender parte de su negocio en Brasil
Cofece imputa presuntas prácticas monopólicas a aerolíneas
Aeroméxico y Volaris, probables responsables de prácticas monopólicas
Kimberly-Clark de México invertirá 100 mdd en 2018
Sindicato más grande de EU 'tunde' a propuesta de ley laboral priista
Sign up for free