Adrián Arias L
La empresa de cuádruple play, Maxcom, logró un acuerdo con Ventura Capital Privado (Ventura), además de ciertos accionistas y tenedores de bonos, para la recapitalización y reestructura de su deuda, con lo cual la compañía recibirá una inyección de capital por 45 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa que dirige Salvador Álvarez señala que logró un acuerdo respecto a los términos y condiciones del convenio de soporte para su reestructura, así como del convenio de recapitalización y de los contratos para la oferta de sus acciones.
El acuerdo fue avalado por Maxcom y Ventura, así como un grupo denominado como "Ad Hoc", el cual representa aproximadamente 84 millones de dólares de los bonos emitidos por la firma de telecomunicaciones y que equivalen al 11 por ciento de las Senior Notes de 2014, además de un grupo de accionistas de la empresa.
El acuerdo de recapitalización señala que ciertos inversionistas, denominados como los "compradores", llevarán a cabo una contribución de capital de 45 millones de dólares e iniciarán una oferta pública de adquisición en efectivo, bajo un precio de 2.90 pesos por cada CPO de la compañía, por hasta el 100 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de Maxcom.
La obligación de los compradores para consumar la oferta pública de adquisición y llevar a cabo la contribución de capital está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, así como a la obtención de las autorizaciones legales y regulatorias de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Competencia (CFC), aunado a la confirmación por parte de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos de América respecto a los términos del convenio de soporte de la reestructura, así como la confirmación del convenio de recapitalización y que dicha confirmación cause ejecutoria.
La recapitalización y la reestructura de la deuda de Maxcom serán instrumentadas mediante un procedimiento voluntario y preempaquetado al amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
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