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KOF realiza emisión de bonos en el mercado de capitales

12 febrero 2014 4:27 Última actualización 10 mayo 2013 18:15

[Bloomberg] La empresa busca mejorar el costo de financiamiento de la empresa y extender su perfil de vencimientos. 


Notimex
 
Coca Cola Femsa (KOF) realizó la colocación de dos bonos en los mercados internacionales, por un total de 1,000 millones de dólares, para mejorar el costo de financiamiento de la empresa y extender su perfil de vencimientos.

En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la embotelladora mexicana precisó que un bono fue por 300 millones de dólares, a 10 años, con un rendimiento de 1.125 por ciento sobre el bono de referencia del Tesoro, y otro por 700 millones de dólares, a 30 años, con rendimiento de 1.45 por ciento.

La transacción recibió una sobredemanda superior a ocho veces, además de que el cupón de la emisión de 10 años representó el más bajo que ha logrado un emisor corporativo latinoamericano en el mercado de bonos en dólares.

Los recursos obtenidos por la emisión serán usados para propósitos corporativos en general, mejorando el costo de financiamiento de la empresa y extendiendo de manera significativa su perfil de vencimientos.

"Con esta colocación, Femsa incrementa su flexibilidad financiera bajo condiciones extremadamente favorables para seguir avanzando en su estrategia de crecimiento de largo plazo", afirmó.

La colocación recibió una calificación crediticia de BBB+ por parte de Standard & Poor's y de A por Fitch Ratings.