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HD Supply Holdings ofertará acciones por 1,000 mdd

12 febrero 2014 4:58 Última actualización 12 abril 2013 8:52

 
Reuters
 
El distribuidor de materiales para la construcción HD Supply Holdings, un ex división de Home Depot Inc, presentó los documentos para un oferta pública inicial de acciones de 1,000 millones de dólares, con el objetivo de aprovechar el repunte del mercado inmobiliario en Estados Unidos.
 
Bain Capital, Carlyle Group y Clayton, Dubilier & Rice, poseen cada uno cerca de un 28% de la empresa desde que fue retirada del mercado bursátil en 2007 con una compra de 8,500 millones de dólares.
 
Home Depot sigue manteniendo un 12.4% de participación en la empresa, de acuerdo al prospecto presentado por HD Supply ante la Comisión de Valores de Estados Unidos el viernes. (http://link.reuters.com/nyv37t)
 
HD Supply, con sede en Atlanta, es uno de más grandes distribuidores de suministros para la construcción y la industria en América del Norte.
 
La empresa dijo que BofA Merrill Lynch, Barclays, J.P. Morgan y Credit Suisse son los agentes líderes de la operación.
 
la compañía planea utilizar los recursos obtenidos por la OPI para pagar deuda y para otros propósitos corporativos generales.
 
Homebuilder TRI Pointe Homes Inc, Taylor Morrison Home Corp y Boise Cascade Co, cuyos productos son utilizados para la construcción de casas y proyectos de remodelación, salieron a la bolsa este año.
 
HD Supply no informó el número de acciones que emitiría ni el precio propuesto.
 
El tamaño final de la OPI puede ser diferente al monto registrado por la compañía en sus documentos ante el regulador.