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Grupo Posadas coloca notas con vencimiento al 2022

El grupo hotelero emitió y colocó de forma exitosa de sus
7.875 por ciento Senior Notes con vencimiento en 2022, además del pago parcial de sus Senior Notes con vencimiento en 2017. 
Redacción
30 junio 2015 13:24 Última actualización 30 junio 2015 13:33
Grupo Posadas

Es el mayor operador de hoteles en México con marcas como Fiesta Americana. (Archivo El Financiero)

Grupo Posadas anunció la emisión y
colocación de sus Senior Notes con vencimiento en 2022, por un monto principal de 350 millones de dólares, con una tasa de 7.875 por ciento anual.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el grupo hotelero señaló que los fondos recaudados con las nuevas notas se emplearon en un pago parcial del 86.83 por ciento de sus Senior Notes
7.875 por ciento con vencimiento en 2017.

La compañía, detalla el comunicado, utilizará los fondos remanentes de la emisión y colocación de las nuevas notas para el pago del Euro-Papel Comercial a su vencimiento y para otros fines corporativos.

"A juicio de la compañía, esta transacción supone una extensión significativa del perfil de amortizaciones de su deuda, siendo
esta la emisión de mayor tamaño y menor tasa anual de interés en la historia de Posadas", señaló la empresa.

La oferta recibió solicitudes de inversión por más de 2.4 veces su importe. A esta fecha la agencia calificadora Fitch Ratings ha concedido una calificación B+ con perspectiva estable sobre las Nuevas Notas.