Grupo Hotelero Santa Fe buscará realizar una oferta pública primaria de hasta 86 millones 250 mil acciones en un rango de precio de entre 10 y 12 pesos por título, de la que espera levantar 948.7 millones de pesos (mdp), incluyendo la opción de sobreasignación.
De acuerdo con su prospecto de colocación, la empresa espera fijar el precio de su acción el 11 de septiembre y debutar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un día después.
La emisora, que cotizará con la cave GHSF, detalló que estima recibir como recursos netos de la oferta 778 millones 707 mil pesos, sin considerar la opción de sobreasignación, y 898 millones considerando el ejercicio completo de esta opción.
"Nuestra intención es utilizar los recursos netos de la Oferta como sigue: aproximadamente 80 por ciento de los recursos netos que recibamos serán destinados a adquisiciones de hoteles; y aproximadamente 20 por ciento de los recursos netos que recibamos serán destinados para propósitos corporativos generales (incluyendo el fondeo de inversiones de capital)", añadió la empresa.
Grupo Hotelero Santa Fe es una de las compañías líderes dentro de la industria hotelera en México, enfocada en adquirir, desarrollar y operar hoteles. Actualmente maneja 10 hoteles, 6 propios y 4 de terceros, mismos que están ubicados en 8 ciudades de la República Mexicana.
Adicionalmente, cuenta con 3 contratos de operación de hoteles en construcción, los cuales se espera que comiencen operaciones durante el 2015. A la fecha opera un total de 3 mil 292 habitaciones.
"Iniciamos operaciones en 2010 mediante la adquisición de tres hoteles con un total de 720 habitaciones. Adicionalmente, en 2010 celebramos tres contratos de operación con Grupo Chartwell para operar los hoteles Krystal ubicados en Cancún, Ixtapa y Puerto Vallarta, lo que nos permitió operar, a principios del 2011, un total de mil 848 habitaciones. En octubre de 2012 abrimos el Hilton Puerto Vallarta, la primera propiedad desarrollada por nosotros con 259 habitaciones y suites, y posteriormente ese mismo año tomamos la operación de los hoteles Mosquito Blue y Mosquito Beach en Playa del Carmen", detalló.
Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte, Casa de Bolsa Santander y Grupo Financiero Santander México participaron como intermediarios colocadores.