Empresas

Grupo Axo emitirá
deuda por hasta
1,000 mdp en BMV

Grupo Axo, la firma que comercializa marcas como Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Coach y Guess, entre otras, debutará en la BMV mediante una colocación de deuda por hasta mil millones de pesos con los que realizará el prepago de deuda existente.
Ana Valle
24 noviembre 2014 20:32 Última actualización 24 noviembre 2014 22:22
Etiquetas
Tommy Hilfiger

Su principales marcas son Tommy Hilfigel, Guess y Chaps, con mil 505, 608 y 86 tiendas de cada una de ellas, respectivamente. (Bloomberg)

La firma comercializadora de marcas extranjeras de moda en México, Grupo Axo, debutará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante una colocación de deuda por hasta mil millones de pesos.

La firma que comercializa marcas como Emporio Armani, Tommy Hilfiger, Coach y Guess, entre otras, debutará en el mercado mexicano con una oferta de Certificados Bursátiles en el mercado de deuda, con cuyos recursos realizará el prepago de deuda existente.

La firma tiene deuda por alrededor de 909 millones de pesos, siendo 2015 su año de mayores vencimientos con 304 millones del total, de acuerdo con información de su prospecto de colocación en la BMV.

El programa será a 5 años y contará con varias emisiones de Certificados Bursátiles de carácter revolvente con un precio de 100 pesos cada uno o su equivalente en UDIS y con una tasa de interés de TIIE 28 más un diferencial que será definido en cada emisión, especifica su prospecto.

Fitch Ratings otorgó una calificación de A a la emisión con una perspectiva “Estable” al destacar que se trata de una empresa que opera un numero de marcas de prestigio que “le permite alcanzar economías de escala; tanto en el abastecimiento directo con proveedores internacionales como en ubicaciones de calidad dentro los centros comerciales”.

Los agentes colocadores serán Actinver, Banamex y Evercore.
La empresa cuenta con alrededor de 2 mil 409 tiendas individuales o dentro de centros comerciales, de las cuales el 34 por ciento se encuentran en el Distrito Federal.

Su principales marcas son Tommy Hilfiger, Guess y Chaps, con mil 505, 608 y 86 tiendas de cada una de ellas, respectivamente.

La firma generó ingresos por mil 734 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, lo que significó un crecimiento de 18 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El flujo de operación tuvo un crecimiento de 14 por ciento a 226 millones de pesos, de acuerdo con datos de la empresa.

En 2013, Alsea acordó la adquisición del 25 por ciento del capital social de Grupo Axo, acuerdo bajo el cual ésta última espera capitalizar la infraestructura de Alsea en América Latina.

Grupo AXO llega a la BMV mediante colocación de deuda
Todas las notas EMPRESAS
Escasa producción y cultivo pone en peligro a plantas medicinales
Slim demanda a salón estadounidense por 1.3 mdd de renta atrasada
Infonavit lanza crédito para quienes ganan menos de 11,500 pesos
Monex busca recaudar 2 mil mdp con emisión de bonos de largo plazo
Tope de tarifas afectaría a ferroviaria KCSM: Fitch Ratings
Se ‘derrama’ 37% utilidad neta de Lala en 1T17
Flujo de Axtel se dispara 228% en 1T17
OHL sube 15% flujo operativo de peaje por más tráfico
Las ganancias de Rassini bajan 9% en el 1T17
Utilidad de Nemak cae 20.6% en el 1T17
Venezuela niega planes para expropiar General Motors
GM 'corta' por mensaje de texto con casi 2,700 trabajadores en Venezuela
Su padre le heredó una receta de comida que la volvió millonaria
Proyectos ferroviarios para ZEE ascenderán a 13,618 mdp: AMF
CEO de LafargeHolcim anuncia su dimisión por pagos a grupos armados
Crecen espacios para la industria en el Bajío
Millennials y juegos de mesa, combinación ‘ganadora’ de Hasbro y Mattel
Hay que corregir y no sólo multar a aerolíneas: De la Madrid
México se ‘hunde’ en la atracción de inversión minera
Gruma obtiene crédito sindicado por 400 mmd
Igualdad de género, un asunto todavía pendiente en las empresas
¿Por qué Volaris 'voló bajo' en primer trimestre del año?
Te decimos por qué triunfó el 'unicornio' de Starbucks
Volkswagen pagará multa millonaria por 'dieselgate' en EU
Samsung también hace medicinas y estos son sus planes