Empresas

GICSA coloca deuda por tres mil mdp

La desarrolladora inmobiliaria realizó la colocación de los Certificados Bursátiles en dos tramos, uno a 7 años y otro a 3.3 años; con los recursos buscará continuar con sus planes de crecimiento.
Redacción
11 diciembre 2015 13:22 Última actualización 11 diciembre 2015 13:22
GICSA

GICSA

La desarrolladora inmobiliaria GICSA colocó Certificados Bursátiles por tres mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), recursos con los cuales buscarán continuar con sus planes de crecimiento.

La colocación se realizó en dos tramos, uno a 7 años y otro a 3.3 años, y que se convirtió en su primera colocación de deuda en el mercado.
Los certificados a 7 años fueron por 500 millones de pesos con una tasa cupón fija de 9.08 por ciento; mientras que en el plazo de 3.3 años se colocaron 2 mil 500 millones con una tasa cupón de TIIE 29 más 275 puntos base.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta transacción en la cual incursionamos en el mercado mexicano de deuda. Esta transacción refuerza la sólida posición financiera de la compañía y reafirma su hablidad para acceder a diferentes fuentes de fondeo para alcanzar el crecimiento esperado”, dijo Rodrigo Assam, director de relación con inversionistas de GICSA.

Las emisiones obtuvieron calificaciones “AA-“ por parte de HR Ratings y de “mxA” por parte de Estándar & Poor’s.

La empresa debutó en julio pasado en la BMV con una oferta pública inicial por poco más de 7 mil millones de pesos, recursos que destinaría a más de 10 proyectos que buscará desarrollar en los siguientes años.

Todas las notas EMPRESAS
Desarrollo urbano del Tec es reconocido por mejor diseño en 2017
Blau Life invertirá mil 600 mdp en acuarios en seis estados del país
Foxconn analiza invertir 7 mil mdd en nueva planta en Estados Unidos
Cuarenta empresas interesadas en licitaciones del Puerto de Veracruz
Depreciación del peso pega a precios de Petco; suben 8 por ciento
7 ciudades de provincia con la mayor plusvalía
Ganancias y ventas trimestrales de P&G superan estimaciones
Crece hasta 12% costo de vivienda media y de interés social en SLP
‘Estamos aquí por el largo plazo’: AT&T
7 tips para que compres casa pese a Trump
5 empresas que ganan en la BMV por Trump
Dólar pega a Kimberly; cae 1.5% su flujo operativo del 4T16
Iberdrola invertirá 600 mdd en nueva planta en México
Si eres emprendedor y necesitas 'una mano', esto te interesa
Tribunal revoca decisión que declaró a Televisa no dominante en TV paga
IFT, única autoridad que puede determinar poder sustancial de Televisa
Dos emisoras, las únicas con posible impacto por alza en precio de la energía: UBS
Ingresos trimestrales de IBM caen 1.3%
Participan 40 empresas en licitaciones para el Puerto de Veracruz
Alibaba se convierte en importante patrocinador de Juegos Olímpicos
Inversión para el tren México-Toluca sube 14%
Elektra anticipará pago de deuda por 230 mdd
Aeroméxico abrirá ruta hacia Corea del Sur
'Oh là là' Cemex proyecta mayores ventas en Francia
¿Quién será el próximo blanco automotriz de Trump? Aquí algunas opciones