Empresas

First Data hace modesto debut en la OPI más grande del año

First Data, con sede en Atlanta, esperaba en su Oferta Pública Inicial vender a 18 dólares cada una de sus 160 millones de acciones, las cuales sólo obtuvieron 16 dólares, con lo cual recaudó más de 2 mil 500 millones de dólares.
Reuters
15 octubre 2015 21:51 Última actualización 15 octubre 2015 21:52
First Data

First Data tuvo un modesto debut en su Oferta Pública Inicial. (Reuters)

Las acciones de First Data subieron 2.6 por ciento en su debut este jueves, valorando el procesador de pago en 14 mil 420 millones de dólares en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de este año.

First Data, controlada por la firma de capital privado KKR & Co., recaudó 2 mil 560 millones de dólares con la venta de 160 millones de acciones a 16 dólares cada una por acción, por debajo del rango indicado de 18 a 20 dólares.

Las OPI de varias compañías han sido valuadas por debajo del rango esperando desde agosto pasado debido a la volatilidad del mercado. La compañía, que fue la primera fuera escindida de una OPI por American Express a principios de la década de los 90, fue privatizada en 2007 por KKR por cerca de 29 mil millones de dólares, una de las mayores compras apalancadas antes de la crisis financiera.

“La mayoría de las Ofertas Públicas Iniciales han tenido que ser descontadas en gran medida para hacerlas atractivas. Es interesante que First Data recortó su precio y no el tamaño que ofrece” comentó Francis Gaskins, presidente de la firma de investigación IPO Desktop.

First Data, con sede en Atlanta, que reagrupó al gigante de las remesas Western Union en 2006, planea utilizar las ganancias de la OPI para reducir su deuda, la cual asciende a cerca de 21 mil millones de dólares.

Todas las notas EMPRESAS
Clientes de Citibanamex reportan fallas en servicio
¿Tienes una startup? Este proyecto te ayudará a impulsarla
Ciudades que llevan internet hasta el desagüe
Con esta startup, tu perro ayudará a que otro can pueda comer
TV Azteca paga deuda por anticipado y avanzan sus acciones
Kimberly-Clark México aumentará 7% los precios de sus productos
Menos estrés y más comodidad: lo que ofrecen los nuevos aeropuertos
OHL México ya tiene 98% de los derechos de vía para Atizapán-Atlacomulco
Debilidad en viajes internacionales impacta 14.5% flujo de Volaris
Ingresos de General Electric caen 12% en el 2T
Audi llama a revisión a hasta 850 mil vehículos diésel
Siemens Software factura en el Bajío 30% de sus ingresos en el país
Crédito bancario impulsa utilidades de Banorte; aumentan 23.3%
Inflación no subiría en julio, prevén analistas
Game Changer: Sergio Leal, visionario inmobiliario
Firmas eludirían SNA al deslindarse de los directivos
5 estados que ‘aceleran’ la venta de autos de México en el mundo
Mayores costos reducen 10.4% flujo de Kimberly Clark en el 2T17
Aumento en rentas eleva 12.3% ingresos de Fibra Uno
Bimbo comprará a East Balt Bakeries por 650 mdd
Este sería el 'tenis de mil millones de dólares' para Nike
Lala, muy cerca de comprar a la brasileña Vigor Alimentos
Fibra Prologis incrementa 14.4% sus ingresos en el 2T17
Flujo operativo de Grupo Hotelero Santa Fe sube en 34.5%
Acciones de eBay caen tras reservado pronóstico de ganancias