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Endo comprará Par Pharmaceutical por ocho mil mdd

La oferta de Endo está compuesta por unos 18 millones de acciones y seis mil 500 millones de dólares en efectivo, y después de la adquisición será uno de los cinco máximos fabricantes de medicamentos genéricos en el mundo.

8 mayo (Reuters) - Endo International PLC informó que comprará Par Pharmaceutical Holdings Inc.  por unos ocho mil millones de dólares, incluida deuda, para convertirse en uno de los cinco máximos fabricantes de medicamentos genéricos a nivel mundial.

La oferta de Endo está compuesta por unos 18 millones de acciones y seis mil 500 millones de dólares en efectivo, dijo la compañía.

Par Pharmaceutical fue adquirida por TPG Capital por mil 900 millones de dólares en 2012, luego de presiones de venta de la firma activista Relational Investors LLC.


La compañía, que se presentó ante los reguladores estadounidenses en marzo para una oferta pública inicial de acciones comunes, tenía una deuda de dos mil 350 millones de dólares al 31 de marzo.

Par opera a través de su división de fármacos genéricos Par Pharmaceutical y su división de productos de marca Strativa Pharmaceuticals.

Endo aseguró financiamiento de Deutsche Bank y Barclays para cubrir el ítem en efectivo de la operación.

Barclays, Deutsche Bank y Houlihan Lokey son asesores financieros de Endo, mientras que JPMorgan asesora financieramente a Par.

Skadden, Arps, Slate y Meagher & Flom LLP son asesores legales de Endo, en tanto que Ropes & Gray LLP aconseja legalmente a Par.

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