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La colocación de un bono global por un monto principal de 6,500 millones de pesos por parte de Grupo Televisa, mejorará el perfil de vencimiento de deuda de la compañía, ampliándolo hasta 2043, destacó el Grupo Financiero Ve Por Más (BX+).
La víspera, Grupo Televisa anunció la colocación de un bono global de deuda, con una tasa de 7.25% con vencimiento en 2043, cuya oferta se espera sea concluida el 14 de mayo, sujeta a las condiciones de cierre tradicionales.
En un análisis, BX+ destaca que el impacto de esta noticia es positivo, ya que mejora el perfil de vencimiento de deuda. "El monto de esta emisión representa el 11.45% de la deuda total actual y el ratio de Deuda Neta/Ebitda pasaría de 1.19x a 1.43x después de que se incorporaran los 6,500 millones".
El grupo financiero destacó que de acuerdo con el prospecto preliminar, el destino de los fondos será para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, sustitución de deuda, inversiones y/o capital de trabajo, aunque será especificado con mayor detalle cuando la emisora envíe el suplemento correspondiente en los próximos días.
Por su parte, Alfonso de Angoitia, vicepresidente Ejecutivo de Grupo Televisa, resaltó que el cupón logrado es el más bajo que haya obtenido un corporativo latinoamericano en una emisión a 30 años en moneda local.
"La oferta estuvo sobresubscrita más de cinco veces. El enorme interés por parte de los inversionistas refleja las perspectivas favorables de largo plazo de Televisa. Es también un voto de confianza en la estabilidad financiera de México y en el dinamismo de su entorno macroeconómico", enfatizó.
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