Dell negocia su venta y se dispara en la bolsa
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Dell negocia su venta y se dispara en la bolsa

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Dell negocia su venta y se dispara en la bolsa

15/01/2013
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Reuters/Bloomberg
 
Nueva York.-  Las negociaciones para retirar de la bolsa al tercer mayor fabricante mundial de computadoras, Dell Inc, están en una etapa avanzada con al menos 4 grandes bancos dispuestos a proveer financiamiento, dijeron a Reuters dos fuentes cercanas al asunto.
 
La firma Silver Lake Partners, que encabeza el acuerdo, recurrió a Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Barclays y RBC a fines del año pasado para financiar el trato, informaron las fuentes familiarizadas con el tema, que pidieron mantener el anonimato porque aún no se han hecho públicos los detalles.
 
Las fuentes dijeron que JPMorgan está asesorando a Dell sobre una potencial adquisición por 19,000 millones de dólares, una cifra que podría significar uno de los acuerdos más importantes desde la recesión económica global.
 
Silver Lake está trabajando con uno de sus principales inversionistas, conocido como socios limitados, indicaron las fuentes, que advirtieron que el acuerdo podía concretarse pronto, pero que la situación aún no se concreta.
 

 
Dell, Bank of America, RBC, Barclays y Credit Suisse no quisieron hacer comentarios al respecto. JP Morgan y Silver Lake no respondieron inmediatamente los llamados en busca de comentarios.
 
La participación de Silver Lake fue reportada previamente por el diario Wall Street Journal.
 
Las fuentes advirtieron que el acuerdo podía sellarse pronto, pero que el negocio aún no se concreta.
 
Dell, Bank of America, RBC, Barclays y Credit Suisse no quisieron hacer comentarios al respecto. JP Morgan y Silver Lake no respondieron inmediatamente los llamados en busca de comentarios.
 
Dell, que ha estado en negociaciones con firmas de capital privado sobre una posible compra, ha tenido discusiones intermitentes con las firmas, pero las negociaciones se aceleraron a fines del año pasado, dijeron.
 
Un acuerdo involucra la inversión en capital del multimillonario presidente ejecutivo Michael Dell, quien posee un 14% del fabricante de computadoras. Dell, la vigésimo segunda persona con mayor riqueza en Estados Unidos según Forbes, invierte y administra su fortuna a través de MSD Capital.
 
Una compra total de Dell es un desafío, principalmente debido al tamaño del acuerdo, según analistas.
 
Las probabilidades de una adquisición "son probablemente bajas, dado su tamaño y nuestras expectativas de que podría requerir de unos 4,000 millones en capital", dijo el analista Toni Sacconaghi de Bernstein Research.
 
"Nosotros vemos las razones por las que una (adquisición apalancada) de Dell sería tremendamente oportunista dada su baja valoración y las tasas de interés, ya que no vemos ninguna oportunidad obvia de reestructuración ni una estrategia de salida única", afirmó.
 
El lunes pasado, Bloomberg Tv reportó que la empresa está en conversaciones con fondos privados para dejar de cotizar en bolsa, tras lo cual sus acciones se dispararon más de 10% en Nueva York, tras una breve suspensión de su cotización.
 
Swaps
 
En tanto, el costo de proteger la deduda de Dell de una posible suspensión de pagos ha crecido por segundo día consecutivo. Los Credit Default Swaps de la compañía tocaron hoy los 330 puntos desde los 254 del lunes pasado, según informó Bloomberg basado en datos de  Phoenix Partners Group.
 
Los CDS (permuta de incumplimiento crediticio o Credit Default Swaps) generalmente se disparan cuando la confianza de los inversionistas se deteriora. El contrato le paga a su tenedor una suma si el prestamista es incapaz de cumplir sus obligaciones. Un punto base equivale a 1,000 dólares anuales bajo un contrato de 10 millones de dólares.