Este viernes, Cemex emitirá 200 millones de dólares en Obligaciones Subordinadas Convertibles con vencimiento a 2020, referentes a los contratos de compra emitidos por el mismo monto en octubre pasado.
En un comunicado enviado a la BMV, la empresa indicó que la emisión estará dirigida a los tenedores de los contratos que hayan sido ejercidos, a cambio de un pago efectivo de 200 millones de dólares.
Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados para financiar, en parte, el pago en la fecha de vencimiento de deuda de Cemex con cupón de 4.87 por ciento con vencimiento en 2015.
Adicionalmente, la compañía señaló que el interés de la nueva emisión será pagadero a una tasa equivalente a 1.77 por ciento más un spread de 195 puntos base, sujeto a un ajuste a la alza si es precio de la acción de Cemex en EU (ADS, por sus siglas en inglés) es menor a 8.62 dólares.
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