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Cemex reabre bono a 5 años por 100 mdd

10 febrero 2014 4:27 Última actualización 27 septiembre 2013 11:6

[Cemex colocó el miércoles bonos por mil 400 millones de dólares en dos tramos/Bloomberg] 


 
Redacción
 
La cementera mexicana Cemex reabrió 100 millones de dólares adicionales de un bono a cinco años con tasa variable de Libor más 475 puntos base, dijo IFR,el servicio de información financiera de Thomson Reuters.
 
El acuerdo se da tras revisar algunas posturas que cubrían un 75 por ciento del monto, y empujaba el bono original hasta un tamaño total de 500 millones de dólares, según el reporte.
 
Cemex empleará 99.6 millones de dólares de los recursos netos obtenidos por la oferta de las notas adicionales y mil 394 millones de las notas originales para comprar aquellas garantizadas con valor nominal de 825 millones de dólares y cupón de 9.5 por ciento que vencen en 2016, emitidas por Cemex Finance LLC.
 
El cierre de ofertas será el 2 de octubre, informó la empresa a través de un comunicado.
 
Cemex colocó el miércoles bonos por mil 400 millones de dólares en dos tramos, uno de mil millones de dólares a siete años no rescatable hasta el cuarto, al 7.25 por ciento y 400 millones de dólares a cinco años con tasa variable de libor más 475 puntos base.
 
El bono a tasa variable cotizaba el viernes en alrededor de 101.00.
 
Con información de Reuters