Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo que planea ofrecer notas senior garantizadas en una o más series denominadas en euros y dólares que usaría para refinanciar pasivos.
Cemex está gestionando la colocación de una emisión en dólares con vencimiento en el 2025, que podría rondar el punto de referencia del mercado, y otra de 300 millones de euros que vencería en el 2022, según IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
La compañía dijo en un comunicado que planea utilizar los recursos de la oferta para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bancaria y bonos que vencen en el 2018 y 2020.
Al 30 de junio, la emisión de bonos de Cemex del 2018 en circulación era de mil 167 millones de dólares, mientras que las notas 2020 eran de 596 millones de dólares.
La cementera detalló que espera comprar una porción de las notas 2018 y 2020, dando prioridad a las primeras.
El precio de compra para las notas 2018 se estima en unos mil 70 dólares por cada mil dólares de principal y para los bonos 2020 en mil 98.75 dólares por cada mil dólares de principal, más intereses devengados.
Cemex, con operaciones en más de 50 países, dijo ayer miércoles que espera concretar adicionalmente un acuerdo antes del 31 de octubre con un grupo de instituciones financieras para refinanciar parte de su deuda.
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