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Cemex planea emitir bono y recomprar deuda

12 febrero 2014 5:9 Última actualización 14 marzo 2013 10:57

[Bloomberg] Los valores se venderán a compradores institucionales calificados e inversionistas extranjeros. 


 
Reuters
 
Cemex planea emitir el jueves un bono en dólares a 6 años, como parte de una operación para recomprar notas de deuda por hasta 200 millones de euros (mde) que vencen en el 2014.
 
IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, dijo que el bono tiene una guía de rendimiento del 6.25%.
 
"Los valores serán vendidos exclusivamente a compradores institucionales calificados ya inversionistas extranjeros", dijo Cemex en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
 
La cementera, que el año pasado logró extender una importante porción de su deuda por 3 y 4 años, también está buscando comprar hasta 200 mde en notas que vencen en 2014 y que pagan un cupón del 4.75%.
 
La oferta de compra, que está sujeta a la emisión del nuevo bono, estará vigente entre el 14 y 25 de marzo.
 
Las notas 2014 son parte de una emisión que Cemex colocó en el 2007 por 900 mde y que ha ido recomprando. A la fecha el monto en circulación es de alrededor de 430 mde.
 
El precio de compra es de 1,027.50 euros por cada 1,000 euros del principal.
 
Cemex dijo el mes pasado que continuaría activa en los mercados de capitales en busca de refinanciar alrededor de 750 millones de dólares (mdd), parte de la deuda que vence en 2013 y 2014.
 
La deuda total de Cemex al cierre del año pasado era de 16,644 mdd.
 
 
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