CIUDAD DE MÉXICO.- Cemex lanzó una oferta para pagar anticipadamente hasta 400 millones de dólares en bonos propios con vencimientos en el 2018, el 2019 y el 2022.
La firma, que busca alcanzar el grado de inversión con un programa de reducción de costos y deuda, anunció en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que quiere amortizar hasta 400 millones de dólares en sus notas senior garantizadas con tasa flotante 2018, las notas senior garantizadas con cupón de 6.5 por ciento 2019 y las notas senior garantizadas con cupón de 9.375 por ciento y vencimiento en el 2022.
Los títulos con vencimiento en el 2018 tienen un monto en circulación de 498 millones de dólares, los bonos 2019 tienen principal circulante de 965 millones de dólares y las notas 2022 tienen mil 411 millones de dólares en circulación.
La oferta estará vigente hasta la medianoche del 20 de mayo, con una fecha temprana de aceptación hasta el 9 de mayo que implica el pago de una prima adicional. La oferta tiene un límite de hasta 150 millones de dólares sólo para los bonos con vencimiento en el 2022.
Cemex busca reducir costos y vender activos para disminuir su endeudamiento en 2 mil millones de dólares durante los próximos dos años.
Las acciones de Cemex cerraron el lunes con una baja de 2.5 por ciento en la BMV a un precio de 12.88 pesos.