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Cemex fija precio de mil 400 mdd a notas senior garantizadas

10 febrero 2014 4:26 Última actualización 26 septiembre 2013 2:27

[El cierre de las ofertas se anticipa para el 2 de octubre próximo / Bloomberg]


 
 
Notimex
 
Cementos Mexicanos (Cemex) emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con vencimiento en 2021, y 400 millones de dólares en notas senior garantizadas a tasa flotante con vencimiento en 2018, denominadas en dólares.
 
 
Las Notas a Tasa Fija tendrán una tasa de interés anual de 7.25 por ciento, con vencimiento el 15 de enero de 2021 y serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 15 de enero de 2018.
 
 
A su vez, las Notas a Tasa Flotante tendrán una tasa de interés a una tasa flotante equivalente a LIBOR 3 meses más 4.75 por ciento, con vencimiento el 15 de octubre de 2018, con opción a recomprarse en o después de la fecha de pago de interés inmediata anterior a su vencimiento.
 
 
El cierre de las ofertas se anticipa para el 2 de octubre de 2013 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales, informó la multinacional en un comunicado.
 
 
Cemex pretende utilizar aproximadamente mil 394 millones de dólares de los recursos netos obtenidos de las emisiones para comprar cualquiera o todas las notas senior garantizadas en circulación con valor nominal de 825 millones de dólares con cupón de 9.50 por ciento y vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC.
 
 
Mientras que el remanente se utilizará para propósitos generales corporativos, incluyendo la compra de hasta 150 millones de euros de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.625 por ciento y vencimiento en 2017, emitidas por Cemex Finance LLC, para el repago al vencimiento de las notas con cupón de 4.75 por ciento y con vencimiento en 2014, emitidas por Cemex Finance Europe, y/o para el pago de otra deuda.
 
 
Cemex actualmente espera comprar las Notas 2016 a un precio aproximado de mil 062.50 dólares por cada mil dólares de Notas 2016 y espera comprar las Notas 2017 a un precio aproximado de mil 063.50 euros por cada mil euros de Notas 2017, según sea el caso, más cualquier interés devengado.