Cemex anunció que realizará dos emisiones de notas, por 550 millones de euros y por 750 millones de dólares.
Las notas en euros serán notas senior garantizadas con cupón de 4.375 por ciento y con vencimiento en 2023.
La otra emisión de notas senior garantizadas en dólares tendrá un cupón de 6.125 por ciento y vencerán en 2025, señaló la firma en un comunicado.
"Las Notas en Euros serán emitidas a su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de marzo de 2019", explicó Cemex.
Mientras que las notas en dólares serán emitidas a un precio de 99.980 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 5 de mayo de 2020.
Las ofertas cerrarán el próximo 5 de marzo.
Cemex pretende utilizar los recursos netos de las ofertas para financiar la amortización de notas a tasa flotante con vencimiento en 2015 y notas con cupón de 9 por ciento con vencimiento en 2018 y/o notas con cupón 9.250 por ciento con vencimiento en 2020 y que fueron emitidas por su filial de España.
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