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Cemex coloca 200 mdd
en unidades convertibles contingentes

Cemex informó que fijó en mil dólares el precio de cada una de las 200 mil unidades convertibles contingentes, que usará para pagar obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2015.
Reuters
26 septiembre 2014 18:45 Última actualización 26 septiembre 2014 18:45
[Bloomberg] Cemex propondrá la emisión de obligaciones convertibles que ofrecerá como intercambio de las emisiones que actualmente tiene en circulación.  

[Bloomberg] Cemex propondrá la emisión de obligaciones convertibles que ofrecerá como intercambio de las emisiones que actualmente tiene en circulación.

MONTERREY.- Cemex colocó 200 millones de dólares en unidades convertibles contingentes que usará para pagar obligaciones convertibles subordinadas que vencen en el 2015.

La cementera informó que fijó en mil dólares el precio de cada una de las 200 mil unidades convertibles que fueron colocadas en una operación privada.

"Cada unidad convertible contingente consistirá de un contrato de compra de obligaciones, bajo el cual el tenedor acordará comprar de Cemex, y Cemex acordará vender al tenedor, el 13 de marzo de 2015 (....) obligaciones convertibles subordinadas de Cemex con vencimiento en 2020, a ser emitidas", explicó la firma en un comunicado.

La compañía, que ha hecho esfuerzos para extender los vencimientos de su pesada deuda, agregó que hará pagos mensuales a los tenedores de las unidades convertibles contingentes a una tasa anual del 3.0 por ciento, desde su emisión y hasta la fecha de compra de las obligaciones.

"La transacción ya se hizo (....) ya se vendió", dijo más tarde un ejecutivo de Cemex, que pidió omitir su nombre, en relación a la oferta.

En el comunicado, Cemex indicó que actualmente hay en circulación 204 millones de dólares en obligaciones convertibles que vencen en el 2015, cuyas acciones subyacentes serán mantenidas en la tesorería de la compañía para asegurar los derechos de conversión de las nuevas obligaciones.

Al 30 de junio, la deuda total de Cemex incluyendo bonos perpetuos, era de 17 mil 045 millones de dólares, según su página en Internet.

Las acciones de Cemex cerraron el viernes con un alza del 0.17 por ciento, a 17.59 pesos.