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Cemex busca emitir deuda para bajar costos

La cementera mexicana ofrece un bono a 10 años por 500 millones de dólares, aunque el monto de la oferta podría cambiar, de acuerdo con Reuters.
Reuters
09 marzo 2016 10:2 Última actualización 09 marzo 2016 11:5
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La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, dijo este miércoles que planea colocar bonos para amortizar o recomprar notas con vencimiento en 2019 y 2018, que tienen un cupón superior al 9 por ciento, como parte de su estrategia para bajar sus costos financieros y ampliar vencimientos.

La cementera, que ha visto presionados sus parámetros de endeudamiento por la debilidad de las monedas emergentes donde opera, está ofreciendo un bono a 10 años por 500 millones de dólares, que se espera se coloque este miércoles, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

Sin embargo, el monto de la oferta podría ser mayor ya que Cemex quiere usar los recursos para financiar la amortización o recompra de otras notas senior garantizadas con cupón de 9.875 por ciento que vencen en 2019, cuyo monto en circulación es de 621 millones de dólares.

Así como notas garantizadas por 194.7 millones de euros con cupón 9.875 por ciento que vencen en 2019 y la emisión de bonos con vencimiento a 2018 con un interés de 9.50 por ciento, cuyo monto en circulación es de 448 millones de dólares.

"En caso de haber un remanente, se destinará a propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda bajo el Contrato de Crédito de Cemex, con fecha 29 de septiembre de 2014", agregó la firma en un comunicado.

La compañía lleva años de gestiones para refinanciar su deuda, con el objetivo de bajar costos y ampliar plazos, mientras busca mejorar su rentabilidad para recuperar el grado de inversión que tenía en 2007.

Los títulos de Cemex reaccionaban positivamente al anuncio en su cotizaciones en la bolsa mexicana al subir 2.55 por ciento, a 10.85 pesos por papel, liderando las ganancias dentro del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC).

En la sesión previa, la cementera cerró operaciones en baja de 3.46 por ciento con un precio de 10.61 pesos por acción y cortando una racha de tres sesiones de avances.

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