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Cemex anuncia oferta de deuda para refinanciar pasivos

Lo recaudado por la compañía mexicana se usará para pagar bonos a vencer en 2015, 2018 y 2020. Estaría en busca de obtener alrededor de mil 400 millones de euros en dos partes. 
Reuters
26 febrero 2015 7:29 Última actualización 26 febrero 2015 8:13
[Bloomberg] Cemex propondrá la emisión de obligaciones convertibles que ofrecerá como intercambio de las emisiones que actualmente tiene en circulación.  

[Bloomberg] Cemex propondrá la emisión de obligaciones convertibles que ofrecerá como intercambio de las emisiones que actualmente tiene en circulación.

Cemex dijo que busca colocar deuda en dólares y euros, y que usará lo recaudado para pagar bonos que vencen en 2015, 2018 y 2020, así como otros pasivos, como parte de su estrategia para reducir costos financieros.

Cemex estaría buscando obtener alrededor de mil 400 millones de dólares en dos tramos, dijo IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Los bonos en dólares tendrían un plazo de 10 años, mientras que las notas en euros vencerían en el 2023. Se espera que la deuda sea colocada este jueves.

La cementera cerró 2014 con una deuda total de 16 mil 291 millones de dólares, de los cuales mil 203 millones vencen este año.

La compañía anunció en febrero un plan de reducción de costos y venta de activos, para mejorar su estructura financiara y recuperar su grado de inversión.