Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, acordó con inversionistas institucionales el intercambio de 626 millones de dólares en obligaciones convertibles que vencen en el 2016, como parte de su estrategia para reducir costos financieros.
Cemex informó en un comunicado que los tenedores de los títulos que tienen un cupón de 3.25 por ciento recibirán a cambio 321 millones de dólares en obligaciones convertibles que vencen en el 2020 y 42 millones de American Depositary Shares de la emisora.
Tras el intercambio, que se espera concretar el 8 de junio, un remanente de 352 millones de dólares de obligaciones convertibles que vencen en 2016 seguirán en circulación.
La cementera, que arrastra una pesada deuda desde que compró a la australiana Rinker en 2007, anunció en febrero un plan de venta de activos por entre mil millones y mil 500 millones de dólares y recortes de costos por 350 millones de dólares, provenientes principalmente del refinanciamiento de deuda.
En el primer trimestre del año, la compañía emitió deuda de largo plazo por mil 350 millones de dólares con cupones de entre 4 y 6 por ciento para refinanciar pasivos con tasas de más del 9 por ciento, además de refinanciar bonos convertibles en acciones por 200 millones de dólares.
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