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Bonos de Nemak tienen sobredemanda: CEO

El CEO de la compañía dijo que durante la colocación del bono que realizó en el mercado europeo, la empresa tuvo una gran aceptación por parte de inversionistas y recibió ofertas por hasta 4 mil millones de euros.
Sonia Coronado
09 marzo 2017 23:54 Última actualización 10 marzo 2017 4:55
Nemak

Nemak, es una empresa de Grupo Alfa que se especializa en la producción de componentes de aluminio de alta complejidad para la industria automotriz como: culatas, bloques de motor, piezas de transmisión y componentes estructurales.

Nemak recibió ofertas por hasta 4 mil millones de euros durante el roadshow y colocación del bono que realizó este jueves en el mercado europeo, dijo Armando Tamez Martínez, CEO de la compañía.

En entrevista telefónica desde Londres, Inglaterra, el ejecutivo destacó la aceptación y el apetito que tienen los inversionistas en este tipo de empresas.

“Se colocaron 500 millones de euros, tuvimos una sobresuscripción de mil millones de euros, es decir hubo una gran aceptación por parte de los inversionistas y además hubo más de 250 interesados en el bono de Nemak; eso quiere decir que de alguna manera les gustó mucho la compañía en el roadshow que hicimos durante varios días”, explicó.

Junto con un equipo de ejecutivos del grupo, entre ellos Ramón Leal Chapa, CFO de Alfa, Tamez Martínez sostuvo reuniones con diversos inversionistas en Nueva York, Londres, Frankfurt, Munich, París, Suiza y Holanda.

Nemak colocó en el mercado europeo un bono por 500 millones de euros con el objetivo de pagar por anticipado pasivos con menor plazo de vencimiento.

El papel tiene un cupón de 3.25 por ciento y fenece en siete años.
El CEO de Nemak señaló que dicho bono tuvo una calificación de Ba1, BB+ y BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva, de las tres grandes firmas calificadoras de riesgo crediticio como Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s.

Tamez Martínez explicó que “la deuda la teníamos desbalanceada en 90 por ciento en dólares y 10 por ciento en euros y ahora nos queremos acercar más a hacer un match entre lo que es nuestro ingreso y flujo con las divisas que recibimos”.

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