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Avianca coloca bono a 7 años por 300 mdd

12 febrero 2014 4:25 Última actualización 03 mayo 2013 18:18

[Bloomberg] La emisión, que forma parte de un cupo de endeudamiento por hasta 400 mdd, registró una demanda por 2,300 mdd. 


Reuters

Bogotá  .- Avianca Holdings S.A, una de las mayores aerolíneas de América Latina, colocó el viernes un bono a 7 años por 300 millones de dólares con un rendimiento de un 8,625%, recursos que destinará a la renovación de su flota de aviones, informó la empresa.
 
La emisión, que forma parte de un cupo de endeudamiento por hasta 400 millones de dólares, registró una demanda por 2,300 millones de dólares, superando en cerca de 8 veces el monto ofrecido.
 
Avianca Holdings S.A, que tiene su sede en Bogotá y está en un proceso de modernización de su flota que incluye la incorporación de aviones ATR 72-600, Boeing 787 Dreamliner y Airbus A320 y A320neo, dijo que el cupón fue de 8,375%.
 
En la transacción del bono, no rescatable hasta el cuarto año, participaron 179 inversionistas institucionales que manifestaron su confianza en el plan de negocios de mediano y largo plazo de la compañía.
 
"Entrar de esta manera al mercado de capitales internacionales constituye un importante paso en la consecución de los objetivos estratégicos que nos hemos trazado", dijo el presidente ejecutivo de la aerolínea, Fabio Villegas, citado en un comunicado.
 
"Nuestra meta es consolidar a Avianca como empresa líder de servicios aéreos de América Latina y la gran acogida de esta emisión nos confirma que los esfuerzos adelantados en este sentido son visibles y apreciados por el mercado", agregó.
 
La aerolínea, que hasta hace poco operaba bajo la marca AviancaTaca, colocó en abril del 2011 acciones preferenciales en el mercado de valores de Colombia por unos 277 millones de dólares, también para financiar su plan de expansión.
 
Avianca Holdings S.A reportó un crecimiento del 12.9% en su tráfico de pasajeros del año pasado, a más de 23 millones, impulsado por el buen desempeño de sus operaciones en Colombia, Ecuador y Perú.
 
Durante 2012, la compañía incorporó 14 nuevos aviones: 2 Airbus A330, 4 Airbus A319, 7 Airbus A320, y 1 Airbus A330F para carga. También anunció la compra en firme de 15 aviones ATR 72-600 y los derechos de adquisición de otros 15 más del mismo tipo.
 
Avianca Holdings S.A opera en la actualidad más de 150 aviones, emplea a 17,000 trabajadores y cubre más de 100 destinos en 25 países de América y Europa.