Empresas

América Móvil lanza
3 mil mde en bonos canjeables por acciones de KPN

La empresa de Carlos Slim anunció la madrugada del miércoles que el lanzamiento sería por 2 mil 500 millones de euros, pero la oferta se amplió sobre esos niveles dentro de las tres horas de lanzamiento debido a la fuerte demanda.
Reuters
20 mayo 2015 7:50 Última actualización 20 mayo 2015 7:50
[Bloomberg] Diputados acelerarán la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. 

[Bloomberg] Diputados acelerarán la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión.

América Móvil lanzó un bono senior no asegurado por 3 mil millones de euros canjeable por acciones de la holandesa KPN, según información de IFR, un servicio de Thomson Reuters.

América Móvil anunció la madrugada del miércoles que el lanzamiento sería por 2 mil 500 millones de euros, con una opción de ampliación por otros 250 millones de euros, pero la oferta se amplió sobre esos niveles dentro de las tres horas de lanzamiento debido a la fuerte demanda.

Las acciones de KPN, que este año han ganado 29 por ciento, caían un 4.5 por ciento. La operación hace que sea menos probable que la firma mexicana realice otra oferta por la totalidad de KPN.

Los bonos tendrán un vencimiento de 5 años y se espera que paguen un cupón de hasta 0.5 por ciento anual, pagadero semestralmente al vencimiento. La prima por el canje se calcula en entre 40 y 45 por ciento sobre el precio de referencia de los papeles de KPN, que será el precio promedio de su volumen ponderado en Euronext Amsterdam el 20 de mayo de este año.

Los encargados conjuntos de los libros son Deutsche Bank y Barclays y Deutsche Bank actúa como coordinador global único.

POSIBLE SALIDA DE KPN

Los términos de los bonos permiten a América Móvil para recaudar dinero a bajo costo, manteniendo abiertas las opciones estratégicas en la firma holandesa.

Si se canjean los bonos, para 2020 América Móvil habrá vendido la mayor parte de la participación por 21.1 por ciento que tiene en KPN. Sin embargo, los términos también proporcionan al grupo mexicano una opción para comprar los bonos si los papeles de la holandesa repuntan bruscamente.

América Móvil fracasó en el 2013 en un intento por comprar KPN. El grupo mexicano ha reducido desde su participación en KPN a 21.1 por ciento desde 30 por ciento.

Un portavoz de KPN dijo que la compañía había "tomado nota" de la decisión que América Móvil anunció la madrugada del miércoles.

Todas las notas EMPRESAS
Precio de la vivienda en el Valle de México crece entre 7 y 15% en 2017
Conexiones viales con la CDMX tendrán inversión de 31,304 mdp: SCT
McDonald's le abre la puerta a la carne fresca
Habrá ley fintech en las próximas semanas: Hacienda
SEC restringe acceso a Homex en mercados de Estados Unidos
Infonavit busca acercar a la gente a sus trabajos: AMPI
Fondo con sede en Dubái tiene en la cartera 1,500 mdd para México y AL
Nokia y Huawei serán los proveedores tecnológicos de Red Compartida
No participaremos en construcción de muro fronterizo: Cemex
Sushi Itto ‘come’ por primera vez en la Bolsa mexicana
Aeródromo de San Miguel de Allende se convertirá en aeropuerto
Residencial Balvanera reparará daño ambiental en Querétaro
Concluye Tianguis Turístico de Acapulco con 45 mil citas de negocios concretadas
Fondos ‘presumen’ 20 mil mdd de capital de inversión
Infonavit aumentará 8.7% el número de créditos en Querétaro
Accionistas de Toshiba acuerdan dividirse de unidad de chips
Ara busca reducir la venta de vivienda subsidiada
Firmas de blindaje tienen negocio ‘seguro’ en México
Tecnoradio, sin vínculo en sector de radiodifusión
Biosensor que detecta cáncer de mama gana premio
GAP colocará deuda por 2 mil 500 mdp para crecer
Grupo México duplicará flujo de ferroviaria en EU
Venta de deportivos cae por 1a vez en 6 años
Renta de oficinas en la CDMX abandona dolarización
Ford llama a revisión a 8 mil 510 autos en México