Alfa coloca bonos por mil millones de dólares
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Alfa coloca bonos por mil millones de dólares

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Alfa coloca bonos por mil millones de dólares

El conglomerado usará estos recursos para financiar proyectos energéticos, pago de deuda y otros fines corporativos. El director general de la firma dijo que la emisión fue muy bien aceptada debido a que recibieron posturas por mas de 7 mmd.

Reuters
20/03/2014

MONTERREY - El conglomerado mexicano Alfa, uno de los mayores del país, dijo el jueves que colocó bonos por mil millones de dólares en tramos de 10 y 30 años, recursos que usará para financiar proyectos de energía, pagar deuda y otros fines corporativos.

Alfa detalló que colocó 500 millones de dólares a 10 años, un cupón anual de 5.25 por ciento, y con un rendimiento de 5.279 por ciento, o 250 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

El tramo a 30 años, también por 500 millones de dólares, se colocó con un cupón de 6.875 por ciento anual y un rendimiento de 6.915 por ciento o un diferencial de 325 puntos básicos sobre la referencia gubernamental estadounidense, según el reporte de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

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El director general de Alfa, Alvaro Fernández, dijo citado en un comunicado que la emisión fue muy bien aceptada por el mercado, ya que recibieron posturas por más de 7 mil millones de dólares.

"Esto habla de la calidad crediticia de Alfa entre los inversionistas internacionales, misma que hemos venido construyendo por muchos años", agregó.

Alfa, que opera a la petroquímica Alpek, a la productora de partes para motor Nemak, a Sigma Alimentos, a la telefónica Alestra y a la firma de energía Newpek, ha dicho que se está preparado para participar más activamente en la apertura del sector energético mexicano.

A través de Newpek, Alfa tiene inversiones en gas shale (lutitas) en el sur de Texas y ha comenzado a comprar activos en otros campos en Estados Unidos.

La compañía, con oficinas en la norteña ciudad de Monterrey, está interesada en participar en proyectos de exploración y producción en aguas someras y campos en tierra, así como ofrecer servicios de ingeniería y transporte de hidrocarburos.