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Alfa coloca bonos por mil millones de dólares

El conglomerado usará estos recursos para financiar proyectos energéticos, pago de deuda y otros fines corporativos. El director general de la firma dijo que la emisión fue muy bien aceptada debido a que recibieron posturas por mas de 7 mmd.
Reuters
20 marzo 2014 16:38 Última actualización 20 marzo 2014 16:38
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[ALFA ha invertido 811 millones de dólares en activos fijos y adquisiciones en 2013  / Bloomberg]

[ALFA ha invertido 811 millones de dólares en activos fijos y adquisiciones en 2013  / Bloomberg]

MONTERREY - El conglomerado mexicano Alfa, uno de los mayores del país, dijo el jueves que colocó bonos por mil millones de dólares en tramos de 10 y 30 años, recursos que usará para financiar proyectos de energía, pagar deuda y otros fines corporativos.

Alfa detalló que colocó 500 millones de dólares a 10 años, un cupón anual de 5.25 por ciento, y con un rendimiento de 5.279 por ciento, o 250 puntos básicos sobre los bonos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

El tramo a 30 años, también por 500 millones de dólares, se colocó con un cupón de 6.875 por ciento anual y un rendimiento de 6.915 por ciento o un diferencial de 325 puntos básicos sobre la referencia gubernamental estadounidense, según el reporte de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

El director general de Alfa, Alvaro Fernández, dijo citado en un comunicado que la emisión fue muy bien aceptada por el mercado, ya que recibieron posturas por más de 7 mil millones de dólares.

"Esto habla de la calidad crediticia de Alfa entre los inversionistas internacionales, misma que hemos venido construyendo por muchos años", agregó.

Alfa, que opera a la petroquímica Alpek, a la productora de partes para motor Nemak, a Sigma Alimentos, a la telefónica Alestra y a la firma de energía Newpek, ha dicho que se está preparado para participar más activamente en la apertura del sector energético mexicano.

A través de Newpek, Alfa tiene inversiones en gas shale (lutitas) en el sur de Texas y ha comenzado a comprar activos en otros campos en Estados Unidos.

La compañía, con oficinas en la norteña ciudad de Monterrey, está interesada en participar en proyectos de exploración y producción en aguas someras y campos en tierra, así como ofrecer servicios de ingeniería y transporte de hidrocarburos.

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